リーガルエステート主催 家族信託提案者養成講座

家族信託提案者養成講座
講座内容

第1回 6月14日(水)

家族信託の考え方と提案の基本(認知症対策・1代限り)
 ※1代限りの家族信託の事例を基に家族信託の考え方を習得します。

  • ・家族信託の基礎知識(法務、税務)
  • ・初回相談からスキーム設計、契約書案作成、実行までの流れ
  • ・お客様へのヒアリングとヒアリングシートの使い方
  • ・一代限り認知症対策家族信託の事例演習
  • ・家族信託提案に必要な一般的な信託契約書作成と登記手続きの説明

第2回 6月28日(水)

受益者連続型信託を活用した家族信託提案
※注目されている受益者連続型信託を活用した信託スキームの立案を学び、現在の金融実務を共有します。

  • ・受益者連続型信託の基礎知識
  • ・受益者連続型信託の事例演習
  • ・信託口口座開設と信託融資への対応
  • ・ローン付不動産、共有関係解消信託の事例演習

第3回 7月19日(水)

家族信託と他の生前対策方法の複合提案
※家族信託だけでは生前対策は解決できません。
他の各種生前対策手法を含めた複合提案の手法をマスターします。

  • ・遺言、生前贈与、生命保険の基礎知識
  • ・家族信託提案と提案書作成方法
  • ・提案書作成事例演習

第4回 8月2日(水)

事業承継信託と家族信託の顧客説明・集客方法
 ※自社株承継に伴う家族信託の活用方法を学習します。
そして、当事務所が行っている顧客への説明方法を学び、自社に落とし込むためのスキームをお伝えします。

  • ・事業承継信託の基礎知識
  • ・事業承継信託の事例演習
  • ・家族信託相談の時の注意点
  • ・家族信託の顧客への説明(ロールプレイング)
  • ・リーガルエステートとの業務提携についての説明

※カリキュラムは講座の進行状況により一部変更される場合があります。

講座受講特典

ヒアリングシート、提案書雛形、認知症対策家族信託販促物のパワーポイントでの提供

講座を受講し、リーガルエステートと業務提携をして頂いた方への特典
  • ・共同受任形式による家族信託コンサルのお手伝い
  •  (販促・受注活動をサポートします)
  • ・家族信託スキームチェックとセカンドオピニオン
  • ・事例別提案書雛形集のデータでの提供
  • ・各種家族信託販促物データの提供
  • ・一般向け、金融・不動産・保険営業マン向け家族信託セミナーレジュメのパワーポイントでの提供
 
会場

鶴見駅前ホール

時間

 13:30~16:30  (各日程共通)

費用

お1人様 22万円(税別)

 ※ 同じ事務所で2人目以降のご参加は、お1人様あたり10万円(税別)となります。

<早期申込特典> お1人様20万円(税別)
   ※家族信託提案者養成講座プレセミナー参加後、
  1週間以内に本セミナーを申し込まれた場合に限り割引となります。

家族信託提案者養成講座プレセミナーとは?

本セミナーの事前講座となります。
詳しくはこちらのページをご参照ください

>>家族信託提案者養成講座プレセミナーご案内ページはこちら


お申込み方法

FAXまたはE-mailでお申込みをお願い致します

〇FAXでのお申込み〇
下記ボタンよりのチラシをダウンロードしていただき、
受講申込書の必要事項をご記入の上、事務所宛にFAXをお願い致します。
>>申し込み用紙ダウンロード>>こちらをクリック

〇E-MAILのお申込み〇
下記内容でメールを作成して頂き、
E-Mail:info@s-legalestate.com宛に送信お願い致します。

  • 【件名】家族信託提案者養成講座 申込
  • 【本文】下記内容をご記入ください
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  •  会社名/事務所名
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折り返し担当者よりご参加についての案内をメールにて送信させて頂きます。

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