家族信託提案者養成講座

家族信託提案者養成講座

家族信託提案者養成講座とは?

家族信託は仕組が整い、
ビジネス化が進んだのが最近のことです。

家族信託を提案するためには、
家族信託に特化した勉強が必要になります。

提案する対象を絞り込んだ上で家族信託のポイントを説明していく。

これは、家族信託設計のために
包括的な法務・税務の理解が必要であり、
ある程度実践を積まなくてはなりません。

その解決策として、
認知症対策・受益者連続型・共有対策・事業承継対策などの
家族信託の組成・設計・提案を学び、
ビジネス化をするための『家族信託提案者養成講座』を企画しました。

こんな方にオススメです!
家族信託を主に勉強したい方
家族信託の提案し受任したい方
短期間で集中して勉強したい方

>>講座の日程を確認する<<

講座コンセプト

家族信託の基礎知識から事業承継や受益者連続型など応用編にいたるまで、事例をベースに学びます。

家族信託は、認知症対策、事業承継、会社の議決権の分散防止等、お客様の様々なご要望にお応えできるサービスです。
また、相続ではご相談いただくお客様の状況によって提案内容が異なるため、多くの事例を知識として知っておくことが重要です。
本講座では、当事務所で実際に解決した事例をベースにそれらを学ぶことができます。

主に当事務所が実際に使用しているツールを用いて、提案方法や説明を行うアウトプットが本講座のメインとなります。

講座を聞いて知識をつけたとしても「どのように提案すればお客様に納得していただけるのか」が重要な鍵を握ります。
本講座では、ロールプレイングを盛り込み実際に提案するイメージがつけられるようなプログラムをご用意しております。

実際の事案をもとに、家族信託の説明、提案、設計、受任まで一連の流れを演習します。

本講座は、家族信託の知識を学んでいただく講座と実際の提案方法、クロージングまでの接客部分のほかに、お客様のご要望にあわせた家族信託の設計についても学ぶことができます。
自身が設計した家族信託提案書についてディスカッションをしあうことで、設計のノウハウを身につけることができます。

最終的には生前対策全般の理解を深め「家族信託」の他、「遺言」「成年後見・任意後見」等、複合提案ができるようになることを目標にしています。

本講座は、家族信託のみならず生前対策全般についても学ぶことができます。
なぜ家族信託がお客様にとっていい提案なのか。他の手法との比較をしながら、家族信託とあわせて活用できるその他の制度についてのメリットデメリットをわかりやすく解説いたします。

家族信託提案者養成講座 開催日程

開催予定日詳   細
2018年6月~
14:00~17:00
 第三期家族信託提案者養成講座
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2018年11月~
14:00~17:00
 第四期家族信託提案者養成講座
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家族信託提案者養成講座 過去開催履歴

過去開催日詳   細
2017年
5月~8月
 家族信託提案者養成講座
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2017年
10月~12月
 第二期家族信託提案者養成講座
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