リーガルエステート主催 第三期家族信託提案者養成講座


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講座内容

第一講座 6月27日(水)
家族信託の考え方と提案の基本(認知症対策・一代限り)

家族信託の基礎知識から始まり、
一代限りの家族信託の事例を基に家族信託の考え方を習得します。

  • ・家族信託とは
  • ・信託できる財産と信託財産以外の考え方
  • ・家族信託の法務と税務の基本
  • ・家族信託の設計方法
  • ・受益者代理人、信託監督人とは

第二講座 7月11日(水)
家族信託の応用と受益者連続型・共有解消信託

家族信託の法務・税務について注意すべき遺留分の問題や
受益者連続型信託を活用する場合に注意すべき事項、
信託契約書作成・信託登記における注意点を実務経験から解説します。

  • ・事例から見る信託契約書と登記原因証明情報の作成例
  • ・受益者連続型信託のルールと注意点
  • ・遺留分減殺請求の考え方
  • ・一般社団法人を活用した信託スキーム
  • ・共有対策と共有解消信託

第三講座 7月25日(水)
信託財産の考え方と信託金融実務とその応用

家族信託で注意すべき農地と借地権等、信託できる財産について解説します。
また、論点が多い信託口口座開設、既存担保不動産の対応、融資など信託金融実務について学びます。

  • ・信託できる財産と出来ない財産
  • ・農地と借地権を信託する際のポイント
  • ・信託口口座の開設
  • ・既存担保不動産の信託とその対応
  • ・信託財産への融資の方法

第四回講座 8月 8日(水)
家族信託と他の生前対策方法の複合提案

家族信託だけでは生前対策は解決できません。
他の各種生前対策を含めた複合提案の手法をマスターすることで、
ご自身が販売したい商品を組み合わせた設計と提案を行うことができます。

  • ・相続の生前対策の基本
  • ・財産管理・遺産分割対策の必要性
  • ・他の生前対策方法の特徴
  • ・成年後見制度と任意後見制度のメリット、デメリット
  • ・家族信託とその他の生前対策の併用

第五回講座 8月29日(水)
事業承継信託と家族信託の顧客説明・提案方法

この講座の総括として、実践を中心としたプログラムとなっています。
最終的に家族信託他、遺言・生前贈与・後見制度等を盛り込んだ提案書を作成していただきます。

  • ・事業承継信託と種類株式
  • ・事業承継信託の5つのパターン
  • ・株式信託後の手続きと株主名簿
  • ・家族信託のヒアリング、説明、提案時のポイント
  • ・家族信託を実際に提案し、受任するには

※カリキュラムは講座の進行状況により一部変更される場合があります。

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講座受講特典

本講座の中で活用方法を勉強する下記資料をパワーポイントデータでご提供します。
このツールを活用してご自身の家族信託業務にそのまま取り組んでいただけます。
当事務所でも実際に提案、受任時に活用しているものです。

特典① 見落としなく相手のご事情、ニーズが聞けるヒアリングシート

何をお客様からヒアリングし、その結果、家族信託の他、遺言、生前贈与、生命保険、任意後見など何を提案すべきかを判断できるようになります。


特典② しっかりと相手に伝わる提案書ひな型

お客様に提案すべき内容を提案書にすることにより、形の見えないサービスを見える化できます。
家族信託の他、他の生前対策方法などメリット・デメリットを記載することでお客様に比較検討していただけます。


特典③ 【著作権フリー】家族信託パンフレットデータ

家族信託の内容と仕組み、成年後見制度との違い、家族信託の活用事例、料金表など家族信託をお客様に説明し、検討いただくために必要な情報が記載されています。

 
会   場

ウィズスクエア横浜 会議室

時   間

 14:00~17:00  (各日程共通)

費   用

お1人様 33万円(税別)

 ※ 同じ事務所で2人目以降のご参加は、お1人様あたり15万円(税別)となります。

<プレセミナー・WEBセミナー参加者限定早期申込特典>
お1人様30万円(税別)

   ※家族信託提案者養成講座プレセミナー参加後、
  1週間以内に本セミナーを申し込まれた場合に限り割引となります。

家族信託提案者養成講座プレセミナーとは?

本セミナーの事前講座となります。
詳しくはこちらのページをご参照ください

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