LFT７月定例会：実践で学ぶ家族信託・生前対策を受注する”提案力”養成講座専用ページ
◆◆配布レジュメ◆◆
※7/13（水）に開催されたリアルタイムでの７月定例会では、セミナーの進捗にあわせて都度レジュメを配布していますが、この動画受講用の方に向けたページでは、閲覧しやすいようレジュメを１つにまとめております。（上記のレジュメボタンにセミナーで使用したすべてのレジュメが集約されています。）
【開始前】課題・依頼事項について
１）課題について
グループでの検討時間を十分に確保するために、事前の課題をご参照の上、セミナーにご参加されることをお勧めいたします。
以下は、家族関係、資産状況、それぞれの考えなど、顧客情報がまとめられた資料です。情報を整理してご参加ください。
２）グループチャットの登録
本セミナーはグループワークがメインの講座です。グループの参加者同士で円滑なコミュニケーションをして頂くために「チャットワーク」にてグループチャットを作りたいと考えています。以下のURLからグループチャットにご参加ください。
グループチャットの登録方法
「グループチャット登録」のボタンを押すと上記の画面になりますので、Chatworkアカウントをお持ちでない方は赤いボタンを、Chatworkアカウントを持っている方は青いボタンをクリックしてください。
Chatworkアカウントをお持ちでない方は無料で利用できるツールですので、登録をお願いします。上記の画面が出てきますので、指示にならって必要な場所に情報をご入力していただければ、グループチャットを登録できます。
Chatworkアカウントを持っている方は上記のログイン画面がでますので、ログイン頂ければグループチャットを登録できます。
セミナー当日の流れ・ZOOMの使い方
利用方法がわからない場合、又は何かご質問がありましたら、セミナー中は「080-5730-5920」にお電話ください。運営スタッフがお手伝いします。
セミナースケジュールについて
実際の事例対応をしたナビゲーターの河合先生から課題についての補足をしていただきつつ、今回のセミナーのルール説明の後、グループワークをしながら事例を検討していただきます。検討した内容を確認しながら、河合先生から課題の検証をしていきますので、自分が設計した内容を見て気づきを得ていただければと思います。
最後に8月に向けて、追加情報を提供して今回のセミナーは終了です。
チャットワークグループの作成
各チームで課題にあたっていただきます。
今回のセミナーは来月にも連動する企画です。本セミナーはグループワークがメインの講座です。グループの参加者同士で円滑なコミュニケーションをして頂くために「チャットワーク」にてグループチャットを作りたいと考えています。以下のURLからグループチャットにご参加ください。
グループチャット登録
課題の作成
各チームで課題にあたっていただきます。
課題は、スプレッドシートで記入していただきます。グループメンバーはこちらで割り振りさせていただいたチームで各班ごとに各班のシート(タブ)で課題作成を行ってください。
グループ検討用ワークシート
ブレイクアウトルームの利用方法
この後ブレイクアウトルームに班ごとに移動にします。
zoomのブレイクアウトルーム機能を活用して、実際に当事者にヒアリング、各班ごとの打ち合わせをしていただきます。
追加質問・検討ワークについて
15時からチームごとの検討ワーク・追加質問の時間があります。検討ワークはブレイクアウトルームで行い、追加質問はメインルームで行っていただきます。
ブレイクアウトルームからメインルームへの移動はブレイクアウトルームを退出して移動してください。メインルームからブレイクアウトルームへの移動は運営側で行いますので、移動希望の際は、zoom若しくはチャットワークのチャットにて運営側に移動希望をメッセージください。
【当日資料❶】課題論点の検討ポイント
この後のグループワークにおいて、検討していただく現況の情報、現況の情報に対するチェックポイント、活用できる仕組みがまとめられています。こちらをダウンロードしていただき、検討材料としてご活用ください。
課題論点検討資料 ダウンロード
【当日資料❷】課題検証
顧客に提案するために今回のワークを通して得られた情報を整理して、提案・受任のポイントを解説します。それぞれの相談者から、決算書からどんな情報を得て、何を考えられるようになるべきか、チェックしてください。
課題検証資料 ダウンロード
【当日資料❸】追加情報・登場人物の考え
8月にある次回の講座に向けて追加情報や登場人物の考えを解説します。当初の面談では想定していなかった事態にも対応できるように十分に検討して次回の講座にお越しください。
追加情報 ダウンロード