【11月10日開催】士業が提案したい相続対策としての生命保険×家族信託×生命保険信託の活用方法

定例会の内容

「生命保険」と「生命保険信託」を実務で活用するために知っておくべき基礎と応用、すべて解説!

今、家族信託は大きな広がりを見せ、相談いただく機会も増えてきたことから、実務を扱う士業・専門家も増えてきました。「信託」にも遺言代用信託や受益者連続型信託など様々なサービスがある中で、「生命保険信託」が注目を浴びています。

「生命保険信託」とは、保険金をお届けしたその後も財産の管理や交付をサポートできる信託制度です。ですから、障がいのある子どもや未成年など、保険金を渡したい人の財産管理能力に不安がある場合に活用できるサービスと言えますが、具体的に提案するとなるとどうしたらいいかわからない方が多いのではないでしょうか。
ケースによっては、家族信託ではなく生命保険信託を提案した方が顧客にとってメリットが高い場合もあります。それを提案時、”引き出し”として使えるように、是非、本セミナーをご活用いただければと思います。

また、生命保険信託だけではなく、相続対策でよく活用する「生命保険」についても内容として盛り込んでいただきます。相続の際、生命保険証券を見直す機会は都度あると思いますが、士業・専門家は保険証券を見てもどの部分をみればいいのかそのポイントがわからないということも多いと思います。保険のプロだからこそわかる保険契約の契約内容の読み取り方のポイントについても併せて解説します。

今回、生命保険信託を生み出した企業、プルデンシャル生命保険㈱に勤め、「生命保険信託」ができた当初から提案をし、セミナーも年間100件以上こなすライフプランナー是安章広氏をお招きし「生命保険信託」の基礎知識、そして民事信託と併せた活用方法について講演いただきます。

  • 士業・相続専門家が押えておきたい生命保険の特徴と活用方法
  • 顧客の生命保険証券から資産承継対策につなげるポイント
  • 生命保険信託の基礎と具体的な使い方を事例形式で解説!
  • 生命保険信託と民事信託をどう併用するの?複層式ハイブリッド信託とは?

講師

プルデンシャル生命保険㈱ 高崎支社
ライフプランナー 是安章広 氏

相続対策、そして信託分野におけるコンサルティングを中心に全国で活動。
現場の最前線にいるからこその営業力と専門力、そして解決力を強みとし、相談者の想いを実現するために、先々まで見通した生前対策に取り組んでいる。
ここ数年は「民事信託」×「生命保険信託」をより深掘りし、新しい財産管理・財産継承をテーマに、各地で各専門家とチームを組みながら付加価値と差別化を図った対策や支援業務を展開。
士業・専門家向けのセミナーや研修会も定期的に開催している。

イベント概要

【生前対策・家族信託コミュニティー~LFT~2021年11月定例会】
「士業が提案したい相続対策としての生命保険×家族信託×生命保険信託の活用方法」

【日   程】:2021年11月10日(水)
【時   間】:13:30 ~ 16:30
【参  加  費】:お一人様 11,000円(税込)
※初めてLFTにご参加される方向けに「家族信託・生前対策 集客・受任力アップセミナー」をご用意しております。同セミナーに参加いただいた方は、LFT定例会に1回無料でご招待となります。
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【主  催】:株式会社リーガルエステート

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オンライン参加

【会場】Web配信(Zoom)
》ZOOMについては下記を確認して下さい。


【スケジュール】
13:30~16:20 士業が提案したい相続対策としての生命保険×家族信託×生命保険信託の活用方法
16:20~16:30 次回のご案内


※スケジュールや内容は予告なく変更になる場合がございます。

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注意事項 ※必ずお読みください。

・購入後のキャンセルは不可とさせていただきます。
・当日ご欠席の場合、レジュメのみデータでお送りさせていただく形になりますのでご了承ください。
・お支払い方法は、別途メールにてご連絡させていただきますが、銀行振込かpaypalによるクレジット決済のどちらかとなります。
・LFTでは、初めてLFTにご参加される方向けに「家族信託・生前対策集客・受任力アップセミナー」をご用意しております。同セミナーに参加いただいた方は、特典としてLFT定例会に無料でご招待いたします。
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オンラインでセミナーに参加される方への注意点

・セミナー開催中にワークがありますので、セミナー運営中の途中入場・途中退室はお断りしております。
・オンラインでのセミナーのご参加はZoomを活用します。Zoomの使い方については、下記をご確認ください。
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・初めて接続する方は、15分前に入室し、事前に接続確認を行っていただければ安心です。また、前日までに資料のダウンロードやZoomの通信テスト等の確認をお願い致します。当日は会場対応のため、お問合せには対応できない場合があります。
・セミナー当日は、一部、ワークがあります。オンラインでのセミナー参加される方につきましては、講師・参加者の表情がお互いに見えた方が安心して参加することができます。そのため、セミナー当日はマイクとカメラを有効にして、ご参加いただければと思います。
※ご相談無く、マイク・カメラが映らない場合は、セミナーに参加できない場合があります。

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