【7月・8月の2ヶ月連続開催】実践で学ぶ家族信託・生前対策を受注する”提案力”養成講座  ~家族信託を「知識」から「実践」へ~

定例会の内容

相談の現場体験を通じて、家族信託・生前対策を知識から実践へ!提案力を磨き専門力を身に着ける

「家族信託」は、活用すれば認知症への備えになり、成年後見制度や遺言書の弱点もカバーすることができるため、近年大いに注目されています。名前も聞いたことがないという人ばかりだった数年前に比べてビジネスとして大きな成長のある分野です。
相続・家族信託を取り組んでいる専門家としては、単に認知症対策としての活用のみならず、相続税対策、事業承継対策、さらに進んだ企業再編対策や投資家からの資金調達などに至るまで、活用法としての選択肢の幅を広げていく必要があります。

しかし、実際に家族信託を実務としてやられている方はまだまだそれほど多くはなく「知識として信託の勉強はしてみたけど、自分にできるかどうか・・・」「提案はしてみるけど、受任にはつながらない」と不安になる士業・専門家も多いと聞きます。

家族信託・生前対策の業務は一つ特徴があります。
それは、相談される方が「遺言をつくりたい」「家族信託をやりたい」といった相談があったとしても、それが”最善の解決方法ではない”ということがよくあるということです。

場合によっては生前贈与や親族間売買、さらに種類株式や一般社団法人の活用など他の解決方法がベストであるということがよく発生しますし、下手な対策を取ってしまったために、かえって悪い結果が生じるリスクも決して少なくはありません。また、当初相談した時には想定していなかった事実関係が相談者とのヒアリングを通じて初めて明らかとなり、解決方法の設計を見直さなければならないといった状況に陥ることも往々にしてあります。

家族信託や生前対策を業務に結び付けるには、専門家としての”情報収集能力”と、依頼者が納得し依頼したいと思ってもらえるような”提案力”が必要です。

今回、そんな方に向けて、提案力・受任力を高め「なるほど!このような活用方法があるのか!」「他の制度とこうやって併用提案したらいいのか!」という発見をして頂くために、相談事例の模擬体験を通した実践型のセミナーを用意しました。

ナビゲーターには、民事信託について日本の第一人者であるよ・つ・ば親愛信託総合事務所 司法書士 河合保弘 先生に加えて、家族信託組成数200件を超える信託サポート件数TOPクラスのリーガルエステート 代表司法書士 斎藤竜が担当します。

7月定例会

模擬面談を実施して相談者へヒアリングをして必要な情報を獲得し、顧客に刺さる提案をグループで検討・議論していただきます。

当日の定例会の進め方

0、LFT事務局から事前に課題(顧客情報・資産状況・問題)を配信

事前に情報を開示します。事前に得た情報を元に依頼者及び関係者にヒアリングする内容、提案する内容を検討いただいたうえで、セミナーに参加ください。

1、イントロダクション:セミナー冒頭に、グループワークの進め方や課題を再度お伝えします

実際の事例対応をした講師の河合先生から課題についての補足をしていただきつつ、今回のセミナーのルール説明を行います。

ストーリー
卒業から7年にして大学の同窓会で運命の再会を果たす中村彩香と上川雅樹。
雅樹は、急死した父に代わって社長となった母・安子を助けるため、
経営不振に苦しむノーススター建設株式会社(N社)の取締役となっている。
しかし、生来の気の弱さから、古い役員たちに虐められる苦難の日々。
彩香は優良企業である株式会社サウザンド建装(S社)の後継候補者として
前途洋々の日々を送っている。
再会から1年後、彩香は経営危機となった雅樹のN社を助けるべく
S社の社長である父・元彦(もとひこ)に支援を頼むが、
両社にはそれぞれの事情があり支援は簡単に進まない。
彩香と雅樹、それぞれの両親は彼らの交際に様々な想いを持っており、
若い二人の気持ちを想いながらも、それぞれの会社や家庭の事情に翻弄されているのだ。
さて、今、あなたはN社の会議室にて、
N社の事業承継とS社との企業再編の相談を受けている。
しかし、その裏側には経営者一族の個人的な関係にまつわる
複雑な財産問題や家族問題が絡んでいるようだ。
あなたは、若い後継者たちが目指す二つの会社の未来と
様々な問題に苦しむ互いの家族を幸せに導くための提案を果たしてできるのだろうか?

2、事例に出てくる登場人物へ模擬面談をして、提案内容を作成

Zoomにてグループに分かれ、各グループで課題に取り組んでいただきます。相談者並びにこの事例に深く関わる登場人物に適切なヒアリングをして頂き、提案のための情報を得て、グループごとに検討して提案をまとめてください。

3、各グループの提案内容を発表
4、講師から実際の事例について解説し、全体の振り返り
5、次月に向けた追加情報を提示

8月定例会

7月定例会の最後に得た追加情報をもとにより、再度模擬面談を実施していただきます。
相談者からヒアリングした情報を基に再度提案内容をグループでまとめて検討・議論をし発表後、今回のケースの提案の模範解答とそれにあわせた契約書について解説いたします。

※当日の定例会の進め方は、7月と同様になります。
※7月定例会・8月定例会の両方に参加して課題に取り組んでいただくワークショップ型のセミナーになっておりますが、7月定例会または8月定例会のどちらか一方のみ参加でもOKです。2か月連続参加いただいたほうが、実際のストーリーの変化に基づく生前対策設計手法の見直しなど学べるので連続参加をお勧めしております。

講 師

よ・つ・ば親愛信託総合事務所
司法書士 河合保弘 氏

中小企業総務部、医療法人理事などの経歴を経て、平成5年司法書士登録。
開業以来一貫して予防法務とリスクマネジメントを専門とし続け、時代の要請に応じて遺言、種類株式、事業承継、企業再生などを主業務としてきたが、信託法改正以降は信託制度に着目、親愛信託®の組成支援、関連する講演と出版に特に注力しており、出版は小説7作品を含み25冊以上、講演実績は通算1000回を超える。2018年に一度「隠居」したが、社会情勢の変化を鑑みて、2021年4月よりオンライン限定で活動再開。

河合先生出版作品一覧
・「ここまで使える!自己信託&一般社団法人を活用した資産承継・事業承継」(日本法令、2018年)
・「信託ならもめごとゼロ!新しい相続のススメ」(学研プラス、2016年)
・「知識ゼロからの老後のお金の管理入門」(幻冬舎、2016年)
・「家族信託活用マニュアル」(日本法令、2015年)
・「知識ゼロからの会社の継ぎ方事業承継入門」(幻冬舎、2015年)
・「種類株式&民事信託を活用した戦略的事業承継の実践と手法」(日本法令、2015年)
・「民事信託超入門」(日本加除出版、2014年)
・「ザ・企業再編/地域エクイティへの道」(梓書院、2009年)
・「種類株式プラスα徹底活用法」(ダイヤモンド社、2007年)
・「WILLプロジェクト・間違いだらけの遺言を超える」(出版文化社、2007年)
・「だれも言わなかった新会社法5つの罠と活用法」(出版文化社、2006年)
・「会社の継ぎかたつぶしかた」(日経BP社、2004年)
その他、共著などを含めて20冊以上


司法書士事務所リーガルエステート
代表 斎藤竜

士業・専門家など生前対策コンサルを行う「先生業」の「収益を生み出す力」を高める専門家。
「たった1年半で35件の家族信託を受注したリーガルエステート流営業術」をベースに集客、ブランディング、セミナー企画、実務ツール制作等生前対策コンサルに必要なノウハウを提供している。
年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、生前対策コンサルティングの第一人者として数多くの士業・専門家から圧倒的な支持を得ている。

■著書
「士業・専門家のためのゼロから始める家族信託活用術」
「士業はマーケティングが9割」
「生前対策案件完全攻略パッケージ&DVD9巻」(DVD)
「まずここから取り組む!家族信託の第一歩 全3巻」(DVD)
「士業・専門家のための家族信託4類型と活用術」(書籍付DVD)
「IT・AI化で仕事が無くなる!?明るい5年後のために!今、始める生前対策コンサル」(DVD)
「家族信託実践講座・契約書の作成と登記」(DVD)
「家族信託の提案書付き!事業承継対策での活用と提案」(DVD)
「落としてはいけない!信託実務の法務と税務のポイント」(DVD)
『士業・専門家のための 家族信託の活用術 改訂版』
「家族信託」の実務 最新情報(書籍付DVD)

イベント概要

【生前対策・家族信託コミュニティー~LFT~2022年7月定例会】
「実践で学ぶ家族信託・生前対策を受注する”提案力”養成講座
~家族信託を「知識」から「実践」へ~」

【日   程】:2022年7月13日(水)/8月10日(水)
【時   間】:13:30 ~ 16:30
【参  加  費】:お一人様  22,000円(税込)/日
※2か月連続参加の方は44,000円(税込)となります。
【開催方法】:オンライン参加(Zoom)
【主  催】:株式会社リーガルエステート

※スケジュールや内容は予告なく変更になる場合がございます。

オンラインでセミナーに参加される方への注意点

・セミナー開催中にワークがありますので、セミナー運営中の途中入場・途中退室はお断りしております。
・オンラインでのセミナーのご参加はZoomを活用します。Zoomの使い方については、下記をご確認ください。
 >> ZOOMの使い方はこちらから
・初めて接続する方は、15分前に入室し、事前に接続確認を行っていただければ安心です。また、前日までに資料のダウンロードやZoomの通信テスト等の確認をお願い致します。当日は会場対応のため、お問合せには対応できない場合があります。
・セミナー当日は、一部、ワークがあります。オンラインでのセミナー参加される方につきましては、講師・参加者の表情がお互いに見えた方が安心して参加することができます。そのため、セミナー当日はマイクとカメラを有効にして、ご参加いただければと思います。
※ご相談無く、マイク・カメラが映らない場合は、セミナーに参加できない場合があります。

注意事項 ※必ずお読みください。

・購入後のキャンセルは不可とさせていただきます。
・当日ご欠席の場合、レジュメのみデータでお送りさせていただく形になりますのでご了承ください。
・お支払い方法は、別途メールにてご連絡させていただきますが、銀行振込かpaypalによるクレジット決済のどちらかとなります。
・会員価格は、リーガルエステートが運営する「生前対策・家族信託コミュニティー~LFT~」にご入会中の会員様にのみ適用となります。詳しくは、「生前対策・家族信託コミュニティー~LFT~」をご確認ください。

お申込みは以下から

〈お申し込み期限につきまして〉事前に課題の配信をさせていただくため、それぞれセミナー開催日の2日前までにお申し込みください。7月の場合は7月11日(月)、8月の場合は8月8日(月)となります。

※7月定例会・8月定例会の両方に参加して課題に取り組んでいただくワークショップ型のセミナーになっておりますが、7月定例会または8月定例会のどちらか一方のみ参加でもOKです。2か月連続参加いただいたほうが、実際のストーリーの変化に基づく生前対策設計手法の見直しなど学べるので連続参加をお勧めしております。

参加内容 日時 一般申込 会員申込
7月定例会 7月13日(水) 申し込む 申し込む
8月定例会 8月10日(水) 申し込む 申し込む
7月・8月定例会 7月13日(水)
8月10日(水)
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