【3月13日オンラインセミナー】受益者連続型信託と家族信託の出口戦略編

セミナー内容

東京国税局の回答事例から考える今後士業がとるべき家族信託の提案スキームとは?

家族信託は、認知症対策として多くの顧客が関心を持っています。しかし、士業や専門家としては、顧客が目を向けているその先を見据える必要があります。特に、家族信託の設計では始め方だけでなく、いかに「終わらせるか」が腕の見せ所となります。

このセミナーでは、家族信託の終わらせ方に関する様々なアプローチを詳しく解説していきます。基本型から始まり、協議型、分割協議方式、遺言代用方式など、多様な終わらせ方を検討し、どのパターンが最も適切かを考察。
特に注目するのは、「受益者連続型信託」の選択肢です。受益者連続型信託は、長期間にわたる提案が多く、受託者の選定にも細心の注意が必要です。法人を受託者とするケースもあり、顧客に最適な提案を行うためには、様々なパターンを理解し、引き出しを多く持つことが求められます。

家族信託の専門家として、顧客に最適な解決策を提供するためには、終わらせ方の知識が不可欠です。家族信託の終わらせ方に関する様々なケーススタディを通じて、多角的な視点と実務に役立つ知識・スキルを身につけましょう。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

セミナー内容
  • 受益者連続型信託の注意点と設計方法
  • 受託者としての一般社団法人の活用方法
  • 家族信託と遺留分侵害額請求について判例から対策方法を検討する
  • 家族信託を活用し、共有対策へと応用する
  • 出口戦略から考える一代限り及び受益者連続型信託の設計方法
  • 受益者指定権と変更権の設計方法と活用例
  • 出口戦略に応じた家族信託スキームの立案と演習

講 師

司法書士事務所リーガルエステート
代表 斎藤竜

士業・専門家など生前対策コンサルを行う「先生業」の「収益を生み出す力」を高める専門家。
「たった1年半で35件の家族信託を受注したリーガルエステート流営業術」をベースに集客、ブランディング、セミナー企画、実務ツール制作等生前対策コンサルに必要なノウハウを提供している。
年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、生前対策コンサルティングの第一人者として数多くの士業・専門家から圧倒的な支持を得ている。

■著書
「士業・専門家のためのゼロから始める家族信託活用術」
「士業はマーケティングが9割」
「生前対策案件完全攻略パッケージ&DVD9巻」(DVD)
「まずここから取り組む!家族信託の第一歩 全3巻」(DVD)
「士業・専門家のための家族信託4類型と活用術」(書籍付DVD)
「IT・AI化で仕事が無くなる!?明るい5年後のために!今、始める生前対策コンサル」(DVD)
「家族信託実践講座・契約書の作成と登記」(DVD)
「家族信託の提案書付き!事業承継対策での活用と提案」(DVD)
「落としてはいけない!信託実務の法務と税務のポイント」(DVD)
『士業・専門家のための 家族信託の活用術 改訂版』
「家族信託」の実務 最新情報(書籍付DVD)

イベント概要

【家族信託提案者養成講座/LFT3月定例会】
受益者連続型信託と家族信託の出口戦略編

【日   程】:2024年3月13日(水)
【時   間】:15:00 ~ 17:00
【参  加  費】:LFT会員:無料、一般参加:22,000円(税込)
【主  催】:株式会社リーガルエステート

オンライン受講

【会場】Web配信(Zoom)
》ZOOMについては「オンラインでセミナーに参加される方への注意点」」を確認してください。

本セミナーは家族信託提案者養成講座の第2講座です

本セミナーは、全8講座ある講座の第2回目となっています。詳細をチェックしたい方は以下より確認してみてください。

注意事項 ※必ずお読みください。

・購入後のキャンセルは不可とさせていただきます。
・1名ずつでのお申込みをお願いいたします。複数名での視聴や無断での視聴URLの共有は禁止とさせていただきます。但し、LFT会員の方は1会員様につき4名様まで視聴いただくことが可能です。2名様以上ご参加の場合には、備考欄にご参加予定の方のお名前をご記入ください。
・当日ご欠席の場合、レジュメのみデータでお送りさせていただく形になりますのでご了承ください。
・お支払い方法は、別途メールにてご連絡させていただきますが、銀行振込かpaypalによるクレジット決済のどちらかとなります。
・リーガルエステートが運営する「生前対策・家族信託コミュニティー~LFT~」の会員は無料で参加できます。詳しくは、「生前対策・家族信託コミュニティー~LFT~」をご確認ください。

オンラインでセミナーに参加される方への注意点

・セミナー開催中にワークがありますので、セミナー運営中の途中入場・途中退室はお断りしております。
・オンラインでのセミナーのご参加はZoomを活用します。Zoomの使い方については、下記をご確認ください。
 >> ZOOMの使い方はこちらから
・初めて接続する方は、15分前に入室し、事前に接続確認を行っていただければ安心です。また、前日までに資料のダウンロードやZoomの通信テスト等の確認をお願いいたします。当日は会場対応のため、お問合せには対応できない場合があります。
・セミナー当日は、一部、ワークがあります。オンラインでのセミナー参加される方につきましては、講師・参加者の表情がお互いに見えた方が安心して参加することができます。そのため、セミナー当日はマイクとカメラを有効にして、ご参加いただければと思います。
※ご相談無く、マイク・カメラが映らない場合は、セミナーに参加できない場合があります。


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