相続や家族信託など同じようなサービスを士業のみならず、金融機関をはじめ民間会社が提供している中、業種を超えた競争が激しくなってきています。そのような中、重要となってくるのが、新規顧客開拓ではなく既存顧客との関係性づくりで … 続きを読む 家族信託・生前対策案件を定期的に受注するには顧客名簿づくりがカギ。顧客名簿の作り方とは？