近年、いろんな媒体で情報を取得し知識をつけ、家族構成も多様化している顧客のご相談内容は、十人十色。十人いたら十人の異なる資産・家族構成・要望があり、それぞれの状況に合わせて適切な提案をするチカラが求められています。

基本的には認知症対策のために活用するのが一般的な家族信託ですが、そのほかにも共有不動産対策、事業承継対策、又は融資が絡んだ家族信託など、そのケースは様々…。顧客の要望ごとに入れ込む条項を考えて信託契約書を作成するには、基礎的な信託契約書を土台としてそのパターンごとに注意すべきポイントを押さえておく必要があります。

どんなご要望にでも対応できるように、本講座では「家族信託でよく提案をする5つのケースから見る信託契約書」をベースに、契約書作成におけるリスクと対策方法、信託契約の条項の定め方として知っておくべきノウハウとポイントを解説いたします。信託契約書を詳しく解説しながらケースごとに家族信託をお伝えするセミナーは初めてになります!
理解が深まるようにワークもありますので、実践的に家族信託を学び、今後ご自身のビジネスで活用していきたい方は是非ご受講いただければ幸いです。

 
 
 
 

1、仕事の成果に結びつく実務ベースの知識を習得できる

本講座では、各顧客が抱える課題やテーマを解決するのに基盤となる力を向上させることをねらいとしています。顧客の要望に合わせた信託契約書を作成するために必要な知識や実務のポイントを解説します。
ご自身が今課題と思えるケースを解説する講座のみのご参加も可能ですので、ご自身の状況に合わせて勉強することができます。

2、実際の現場の最新事情から考える検討すべき信託条項の定め方をマスターする

リーガルエステートはこれまで信託契約書作成の実務を350件以上を扱ってきました。認知症対策を基礎として、信託融資や共有解消、事業承継など様々な顧客の希望を叶えるために、家族信託を組成してきたその経験や知識から各ケースで知っておきたいポイントや知識を解説します。

3、信託コンサルティングを実践し、提案できる

家族信託はオーダーメイドであるが故に、顧客の状況や家族構成にあわせた設計ができるように、様々なスキームを知っておくことが必要です。本講座は実際の事例を元に家族信託スキームの設計をしていただきます。実践をしていただき、提案の幅を広げていきます。
 
 

  • 家族信託は一通り学んだが、家族信託契約書を作成したい方
  • すでに家族信託に取り組んでいるが、自分のやり方に不安をお持ちの方
  • 家族信託の設計と信託契約書作成を基礎から応用まで学びたい方
  • 認知症対策に留まらず受益者連続型信託や事業承継など、事例ごとのオーダーメイドの信託契約書作成をしたい方
  • 相続や財産管理のコンサルタントとして活躍しているが、信託でコンサルティングの幅を広げたい方

これらに該当する方は、是非ご参加ください。

 
 

講 座 内 容

 
 

今回のセミナーでは、主に以下のようなことをお伝えしようと思っています。

第1講座「認知症対策信託契約書」編

・裁判例から見る信託法の基本原則と別段の定めの考え方
・自益信託と他益信託。信託契約書で注意すべきポイントとは?
・後継受託者、受益者代理人及び信託監督人の活用と指定条項の留意点
・信託終了時の出口戦略から考える信託終了事由と帰属権利者条項

第2講座「受益者連続型信託契約書」編

・連続型信託の条項の使い方~順次取得型と消滅発生型の二つ違い~
・受益者変更権の活用方法と信託条項
・受益者連続型信託特有の信託終了事由と帰属権利者条項
・予備的受益者と予備的帰属権利者どちらを活用する?

第3講座「共有解消・複数契約型信託契約書」編

・共有物件を対象とした家族信託の考え方
・家族間で複数信託を受けた受託者の信託財産管理方法
・信託契約の効力発生日をコントロールできる?始期付・停止条件の設定方法
・想定される受託者の利益相反を考慮した許容条項の定め方

第4講座「信託融資対応型信託契約書」編

・信託口口座の開設方法と信託契約の定め方
・信託融資(既存・新規)を活用する場合の金融機関への交渉方法
・信託融資を想定した信託契約条項の定め方
・信託終了時の債務引継ぎを見据えた債務承継条項とは?

第5講座「事業承継対策信託契約書」編

・事業承継対策で留意すべき信託財産の組成方法
・後継者候補者を受託者とする際の受託者退任事由と帰属権利者条項の定め方
・株式信託における指図権の効果的な活用方法と契約条項
・受益者変更権条項を活用した効果的な自社株承継の方法とは?

 
 

参加費用

第1期 信託契約書実務家養成講座

信託契約書実務家養成講座 全5講座
20,000円/ 各回 (税込 22,000円)
※LFT会員の方は全講座無料でご参加できます。
※全5講座一括申し込みの方は、10,000円引きの100,000円となります。
※一括申し込みの方は、開催済みの各回の動画を動画視聴可能です。
信託契約書実務家養成講座 全5講座 20,000円/ 各回 (税込 22,000円) ※LFT会員の方は全講座無料でご参加できます。
※全5講座一括申し込みの方は、10,000円引きの100,000円となります。
※一括申し込みの方は、開催済みの各回の動画を動画視聴可能です。

このように各回お申込み頂くと、22,000円(税込)を頂いていますが、これから家族信託を取り組み、生前対策・相続提案の幅を広げていきたい皆さんを応援したい、そして多くのご家族にとってよりよい提案ができる士業・専門家を増やしていきたいとの思いから

 

でセミナーにご参加いただけるようにしています。(LFTコミュニティの会員様は無料で参加できます)

 

お申込みは以下から

第1期 信託契約書実務家養成講座

一括申込いただいた方限定で、動画のアーカイブをご視聴いただくことができますので、奮ってご参加ください。

参加内容 日時 参加費(税込) 申込
全5講座に参加 以下全日程 通常価格110,000円

全5講座一括申し込みの方は
10,000円引きの100,000円

LFT会員の方は無料
申し込む

気になる講座を個別申込みいただくこともできます。その場合、お申し込み期限につきまして、各回開催日の2日前までとなりますので、ご了承ください。なお、個別申し込みの場合には、後日開催済みのセミナーの動画視聴はできませんのでご注意ください。

参加内容 日時 参加費(税込) 申込
第1講座
「認知症対策信託契約書」編
2023年2月8日(水)
15:00~17:00
22,000円 申し込む
第2講座
「受益者連続型信託契約書」編
2023年3月1日(水)
15:00~17:00
22,000円 申し込む
第3講座
「共有解消・複数契約型信託契約書」編
2023年3月22日(水)
15:00~17:00
22,000円 申し込む
第4講座
「信託融資対応型信託契約書」編
2023年4月12日(水)
15:00~17:00
22,000円 申し込む
第5講座
「事業承継対策信託契約書」編
2023年5月17日(水)
15:00~17:00
22,000円 申し込む

参加にあたっての注意事項

  • リーガルエステートが運営する「生前対策・家族信託コミュニティー~LFT~」にご入会中の会員様は無料で受講いただけます。詳しくは、「生前対策・家族信託コミュニティー~LFT~」をご確認ください。
  • ご入金の際は、税込金額での銀行振込又はクレジットカードでのお支払いをお願いいたします
 

講師紹介

士業・専門家といった「先生業」の生前対策・家族信託コンサル支援をしている司法書士。家族信託のバイブル「士業・専門家のためのゼロから始める家族信託活用術」の著者でもある。

開業当初は、1日20件を目標に登記案件獲得のため、飛び込み営業と名刺を配り歩く毎日を過ごし、開業から1年で840件の登記案件を受任するようになり、10名規模の事務所となる。

ところが、開業2年目に事務所の売上の3割を占める取引先から突然取引を停止され、年間売上2000万円超を失い、その事実を受け入れられず、取引先の本社まで問い合わせるなどもしたが、全て徒労に終わり、採用したスタッフの雇用をどうするかなど、絶望に打ちひしがれ、未来が見えなくなった。

そこで一度しかない人生、仕事のあり方を変え、司法書士の業務のみにとどまらない顧客本位の提案をしていくという「リーガルエステート流提案術」を生み出し、スタッフでも1件当たり100万円などの高単価案件が受注できるノウハウを体系化する。その評判からテレビや業界雑誌などでも取り上げられるようになる。

その経験を活かし、現在は、年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託・生前対策コンサルティングの第一人者として数多くの士業・専門家から「士業の未来に夢が持てた、仕事のあり方を変えることができた」との声も多く、業界を変えていくという姿勢に多くの支持を得ている。

IT、AI化の進む中、顧客の本当の問題解決のために相談ができる「志の高い士業・専門家」を増やすことで業界を変え、その先にいる顧客の未来が善くなることで社会、そして日本の未来が変わると確信し、将来への不安を持つ士業・専門家を支援するため、日々奔走している。

実績紹介

よくある質問

Q.どういった方が参加していますか?
業種としては士業やコンサルタントといった士業や専門家の方が参加しています。例えば、以下のような業種があります。司法書士、行政書士、税理士、不動産コンサルタント、FP、弁護士などが多い状況です。
Q.地方に住んでいるのですが、参加可能でしょうか?
講座は全てzoomを利用したオンラインセミナーとなっているため、ご自宅や事務所、会社などから参加可能です。そのため、全国どこからでも参加できます。
Q.講座に参加したいのですが、参加できない日程があります。
講座一括申し込みをされた方は、当日のセミナーを動画で後日配信いたします。欠席された場合でも動画とPDFテキストを後日、Webで視聴できるようにしておりますので、ご安心して参加ください。
Q.どのようなことが学べますか?
数多くの受講生が学んだ、家族信託実務の知識と提案、設計方法、契約書作成など最新の家族信託の情報と設計、提案のノウハウが得られます。
Q.ついていけるかどうか不安なのですが、大丈夫ですか?
セミナーは、全て動画撮影しております。講座一括申し込みをされた方は、各回開催後に視聴できますので、復習可能です。
生前対策・家族信託の知識が無くてもついていけるよう工夫されています。世の中の多くの講座では講義が中心であるのに対して、本講座では課題や事例を通じてすぐに行動できる仕組みがあります。
Q.後に信託契約書実務家養成講座を一括申し込みした場合でも、過去開催分のセミナー動画は視聴可能ですか?
講座一括申し込みされた方は、開催済みのセミナー動画を全て視聴いただけます。なお、開催済み個別セミナーのみの後日動画視聴申し込みについては対応していません。

過去の当社主催のセミナー参加者の声

ランドマーク税理士法人
代表 清田幸弘さま

最近、お客様から家族信託の相談が増えてきており、社内でも体制作りが急務でした。
そんな折にご縁があり、家族信託の先駆者でいらっしゃる斎藤先生に御講義いただきました。
基礎から具体的な事例まで非常に分かりやすく、さらには実際にプランニングを行うワークもあり、提案までの流れがイメージ出来るものでした。
早速、弊社でもお客様に対して認知症対策などの相続対策として積極的に提案を行なっています。

声2税理士法人 古田土会計
佐奈 徹也さま

超高齢化社会をむかえる中、家族信託の必要性については、日々現場の中で感じておりました。様々なご要望を信託に組み込めるが故に実務レベルで実際にどのように提案し、組成していくか悩んでおり、取り組み方を模索していました。
この講座は、講義だけでなくワークショップも充実しており、論点をしっかり整理するためのフレームワークや様々なツールをご紹介頂き、提案までのイメージをつかむことができました。
今後、積極的に家族信託に取り組み、お客様の将来のご不安を解決し、安心して頂けるお手伝いをさせて頂きたいと思っております。

声3オフィスオハナ税理士法人
吉野 麻季さま

私が受講したきっかけは、実際に提案し説明できるようにしたいと思ったからです。
この講座で特に印象的だったのは、毎回グループに別れ専門家の方たちと意見交換です。大変勉強になりました。
そして、『第一期生』として同期ができ、仲間もできるトコロが一番の特典ではないかとかと感じています。
この講座は、家族信託を「キソのキソ」からはじめられる講座だと思います!

声4

税理士法人 押田会計事務所
税理士 山上 真理子さま

最近家族信託の講座は多いですが、この講座では家族信託の実践的知識を学ぶことができ、豊富な経験をもととした契約書作成例やヒアリングシートなども提供していただけます。
この講座で学んだことを生かし、家族信託を相続対策提案の1メニューとしてどんどん活用していきたいと思います。

声5中央企画株式会社
家族信託コーディネーター 田岡 浩一郎さま

家族信託提案のスキルは、これからの時代の不動産コンサルに絶対的に必要となってきます。特にアパマンオーナーなどに対して円滑な不動産相続を実現するための支援ツールとして、家族信託の提案が選択肢に入らないことは有り得ないといっても過言ではないかと思います。
その点、不動産業界や賃貸管理業界の事情にも精通しているリーガルエステートの斎藤先生の講義は、ついつい難しく考えがちな信託の法務や税務について、豊富な事例とともにシンプルに解説してくれるため、とても分かりやすく、腑に落として理解することができました。提案のためのツール一式も提供してもらえるので、それらもフルに活用させていただき、地域における家族信託および不動産コンサル一番点を目指して頑張ります!

声6千保司法書士事務所
千保 武士さま

家族信託を業務として顧客に提案できるようになりたいと思い受講しました。
「ビジネスとしての家族信託」を誰よりも熱意を持って追及してこられた斎藤先生の知識・経験・提案ツール・ノウハウをわずか十数時間の講座にギュッと詰め込んだまさに珠玉のような講座でした。
この講座を受講したおかげで、相談者に対し、家族信託や相続の生前対策を提案できる自身がつきました。

声7宮原税理士事務所
宮原 秀樹さま

TKCの総会で㈱リーガルエステートの斎藤先生の実務的な裏付けがあり説得力の強い講演を聴かせて頂いたのをきっかけに講座に申し込みました。
「家族信託」の基礎から始まり、事例演習をグループで提案して進めていくスタイルは、即実践に移行できる内容となっていました。
私は、税理士という仕事柄上、相続の一歩手前の対策として有効なこの「家族信託」を一つのビジネスチャンスと捉え、本講座をマスターして事務に役立てて行こうと思っております。
実務を実践されている方々には、必見の家族信託講座です。

声8行政書士長尾影正事務所
長尾 影正さま

斎藤先生の豊富な経験に基づいた実務的な話がとても勉強になりました。
家族信託を組成するにあたり、税務・登記面に置いて、各専門家との連携が不可欠なので、家族信託に真剣に取り組まれている方々と知り合いになれたのはとてもありがたいです。
いただいた提案ツールを活用して、お客様の問題解決に役立てていきたいと思います。

追伸

最後に、僕がなぜ、今回のセミナーを主催しようと思ったのかお伝えしたいと思います。

僕は、IT・AI化が進む中、時代に合った「顧客本位の本当のコンサルができる士業・専門家」の集まる日本一のコミュニティーを創りたいと考えています。

これまでの生前対策というと、遺産分割対策と相続税対策がメインでした。これからの時代は上記に加えて、「財産管理」の3つの対策を検討していかなければなりません。

今後お客様が求めているものは間違いなく、手続き代行業務ではなく付加価値が高いコンサルティング業務です。

高齢化社会がさらに加速する日本において、多くの人が直面するこの認知症問題、少子化問題など、ご家族ごとに状況や家族構成、ご要望が違うことに対し「私はどうやってやればいいのか」というコンサルティングを求めています。

その相続コンサルティングを行うきっかけとして、生前対策・家族信託を提案する人が増えてほしいと考えています。そのように考え動いている専門家を育て、相互支援ができるコミュニティーをつくっていきたい、そう考えています。

サイン

※特定商取引法に基づく表示はこちらからご確認をお願いいたします。

主催企業

株式会社リーガルエステート

所在地 〒220-0005 横浜市西区南幸一丁目1番1号 JR横浜タワー12階STATION SWITCH
HP https://s-legalestate.com/
TEL 045-620-2240 (担当:セミナー事業部)