情報社会の到来により、顧客は自ら専門的な知識を得ることが一般的になりました。この新しい環境では、専門家には、正確で信頼性の高い情報提供がより一層求められています。
また、顧客の要望はさまざま、家庭の事情もそれぞれ異なるため、それに応じた最適解を見つけることも専門家の重要な役割です。法的、税務的、財務的なアドバイスを通じて、顧客の状況に最適な解決策を提供するための能力が今や必要不可欠です。
従来の士業・専門家の業務は、税務申告、相続登記、許認可等の手続き代行に重点が置かれていましたが、情報社会の進展により、これらの単純な手続き業務は次第にAIや自動化技術に置き換えられつつあります。
この変化は、士業・専門家にとって転換期となっています。LFTは、専門家が顧客のニーズを理解し、市場での価値を高めるためのコンサルティング業務に転換するサポートを提供するプラットフォームであり続けることを目指しています。
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「ビジネスとしての家族信託」を誰よりも熱意を持って追及してこられた斎藤先生の知識・経験・提案ツール・ノウハウをわずか十数時間の講座にギュッと詰め込んだまさに珠玉のような講座でした。この講座を受講したおかげで、相談者に対し、家族信託や相続の生前対策を提案できる自身がつきました。
家族信託を組成するにあたり、税務・登記面に置いて、各専門家との連携が不可欠なので、家族信託に真剣に取り組まれている方々と知り合いになれたのはとてもありがたいです。いただいた提案ツールを活用して、お客様の問題解決に役立てていきたいと思います。
その不安を解消したいと思っても、四国に信託案件を手がけて居る同業者も不在で、東京方面では数多くの信託セミナーが開催されてはいるものの体系だって学ぶ内容のものではなく長くて３時間くらいのものばかりで、内容が自分の思うものでなかった場合、時間も費用もかけてまで東京に出張した帰りの自分を想像して足踏みをしていました。認知症対策・一代限りから始まり数多くの事例による演習を重ねて、シンプルに考えることなどを学びましたし、信託にまつわる法的な知識や税務の再確認ができて、信託を含む生前対策提案を自信をもってして行こうと考えています。ありがとうございました。
斎藤先生と北欧研修でご一緒させていただいいた折に、先生が専門家向けに家族信託のセミナーをされておられることを知りました。弊社も家族信託の相談、セミナーをさせていただいており、提案のスキル、受任のスキルアップのため受講させていただきました。この講座は、斎藤先生の豊富な経験をもとに家族信託の提案受任解決事例、他の受講生とのワークで提案書を作成、効率的に提案するためのツール等、すぐに実践し活用させていただける内容です。
最後に、僕がなぜ、今回のセミナーを主催しようと思ったのかお伝えしたいと思います。
僕は、IT・AI化が進む中、時代に合った「顧客本位の本当のコンサルができる士業・専門家」の集まる日本一のコミュニティーを創りたいと考えています。これまでの生前対策というと、遺産分割対策と相続税対策がメインでした。
これからの時代は上記に加えて、「財産管理」の３つの対策を検討していかなければなりません。今後お客様が求めているものは間違いなく、手続き代行業務ではなく付加価値が高いコンサルティング業務です。高齢化社会がさらに加速する日本において、多くの人が直面するこの認知症問題、少子化問題など、ご家族ごとに状況や家族構成、ご要望が違うことに対し「私はどうやってやればいいのか」というコンサルティングを求めています。
その相続コンサルティングを行うきっかけとして、生前対策・家族信託を提案する人が増えてほしいと考えています。そのように考え動いている専門家を育て、相互支援ができるコミュニティーをつくっていきたい、そう考えています。
