【9月14日開催】国税当局目線で知っておくべき信託税務の注意点と重要ポイント

定例会の内容

士業・専門家として知っておきたい信託税務の留意点とは?

家族信託は、顧客のニーズに合わせてオーダーメイドの契約書を作成することができるのがメリットの一つです。ただ、それを設計する士業・専門家には、様々な知識と経験、状況にあわせた柔軟な対応が求められます。

特に、当初想定していなかったような税金が発生してしまったということにならないよう、税務上の問題のリスクヘッジも考えられた信託契約書を作るには、信託税務に関する知識が必要となります。また、契約時・契約期間中・終了時とタイミングに応じて、考えておかなくてはならない税金も異なります。
信託税務を理解しておかなければ、結果「支払う税金が高くなってしまった」として、専門家の説明責任を問われるリスクもあります。また、税務当局の信託に関する考え方も理解しておくことで、顧客に正しい提案ができます。

今回、元国税調査官としての経験を活かし、セミナーや執筆活動を行っている税理士法人おおたか 公認会計士・税理士・行政書士 成田一正氏をゲスト講師にお招きして、信託に関する様々な論点を踏まえた信託税務の重要ポイントを解説いただきます。

また、セミナーの後半では、司法書士事務所リーガルエステートの司法書士斎藤竜より、信託融資を活用した信託設計について、事例を通じたスキーム検討のワークを行います。信託税務を留意し、どのように家族信託を活用すればいいのか、一日で学べるセミナーとなっています。是非、ご参加ください。

  • どこまで信託税務を調査する?国税当局側の事情から読み解くコロナ禍での税務調査の実態
  • 税理士の着眼点から解説する信託契約時・契約期間・終了時に発生する信託税務
  • 信託報酬は不動産所得の必要経費となるのか?報酬設定の考え方
  • 家族信託と小規模宅地の特例など各種特例適用のポイント
  • 家族信託融資における債務控除は適用できる?一代限りと連続型信託の留意点
  • 信託融資に伴う家族信託スキームの設計の注意点とポイントとは?

講師

税理士法人おおたか
公認会計士・税理士・行政書士 成田一正 氏

日本税務会計学会相談役。JP税務戦略研究会筆頭顧問。昭和50年国税専門官として税務調査に従事、その後大手監査法人を経て、平成元年に成田公認会計士事務所開業、平成23年に税理士法人おおたかを設立代表社員に就任、現在特別顧問。事業承継をはじめ、株式公開や公益法人サポートなど、手掛ける業務は幅広い。

< 主な著書 >
『中小企業経営者のための新事業承継税制ハンドブック』(東京商工会議所)、『Q&A事業承継・自社株対策の実践と手法』(日本法令)、『賃貸アパート・マンションの民事信託実務』(日本法令)、『民法相続法の改正が相続実務に及ぼす影響と対策」(法令出版)、『目的別相続対策選択ガイドブック』(新日本法規出版)、『よくわかる税制改正と実務の徹底対策』(日本法令)『家族信託を活用するための基本と応用』(大蔵財務協会)

司法書士事務所リーガルエステート
代表 斎藤竜

士業・専門家など生前対策コンサルを行う「先生業」の「収益を生み出す力」を高める専門家。
「たった1年半で35件の家族信託を受注したリーガルエステート流営業術」をベースに集客、ブランディング、セミナー企画、実務ツール制作等生前対策コンサルに必要なノウハウを提供している。
年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、生前対策コンサルティングの第一人者として数多くの士業・専門家から圧倒的な支持を得ている。

■著書
「士業・専門家のためのゼロから始める家族信託活用術」
「士業はマーケティングが9割」
「生前対策案件完全攻略パッケージ&DVD9巻」(DVD)
「まずここから取り組む!家族信託の第一歩 全3巻」(DVD)
「士業・専門家のための家族信託4類型と活用術」(書籍付DVD)
「IT・AI化で仕事が無くなる!?明るい5年後のために!今、始める生前対策コンサル」(DVD)
「家族信託実践講座・契約書の作成と登記」(DVD)
「家族信託の提案書付き!事業承継対策での活用と提案」(DVD)
「落としてはいけない!信託実務の法務と税務のポイント」(DVD)
『士業・専門家のための 家族信託の活用術 改訂版』
「家族信託」の実務 最新情報(書籍付DVD)

イベント概要

【生前対策・家族信託コミュニティー~LFT~2022年9月定例会】
「国税当局目線で知っておくべき信託税務の注意点と重要ポイント」

【日   程】:2022年9月14日(水)
【時   間】:13:30 ~ 16:30
【参  加  費】:LFT会員:無料、一般参加:22,000円(税込)
【主  催】:株式会社リーガルエステート

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会場受講

【会場】東京オフィス C5
【住所】東京都中央区京橋1丁目6番8号 コルマ京橋ビル
【アクセス】JR「東京」駅 八重洲口より 徒歩5分/東京メトロ銀座線「京橋」駅 6番出口より 徒歩3分/都営浅草線「宝町」駅 A6出口より 徒歩3分

オンライン受講

【会場】Web配信(Zoom)
》ZOOMについては「オンラインでセミナーに参加される方への注意点」」を確認してください。


【スケジュール】
13:30~15:20 国税当局目線で知っておくべき信託税務の注意点と重要ポイント
15:30~16:20 信託融資を活用した家族信託設計スキームの立案方法の検討
16:20~16:30 次回のご案内


※スケジュールや内容は予告なく変更になる場合がございます。

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注意事項 ※必ずお読みください。

・購入後のキャンセルは不可とさせていただきます。
・1名ずつでのお申込みをお願いいたします。複数名での視聴や無断での視聴URLの共有は禁止とさせていただきます。
・当日ご欠席の場合、レジュメのみデータでお送りさせていただく形になりますのでご了承ください。
・お支払い方法は、別途メールにてご連絡させていただきますが、銀行振込かpaypalによるクレジット決済のどちらかとなります。
・リーガルエステートが運営する「生前対策・家族信託コミュニティー~LFT~」の会員は無料で参加できます。詳しくは、「生前対策・家族信託コミュニティー~LFT~」をご確認ください。

会場受講される方への注意事項

・新型コロナウィルスの感染拡大等により、当日やむを得ず行政や地域からの要請等で現地での会場参加が中止となった場合、またはお客様のご都合で来れなくなった場合でも、ご返金はいたしかねますのでご了承ください。
・会場参加が中止となった場合においてもオンライン配信は行いますので、オンラインでの参加用のURLをお知らせいたします。

オンラインでセミナーに参加される方への注意点

・セミナー開催中にワークがありますので、セミナー運営中の途中入場・途中退室はお断りしております。
・オンラインでのセミナーのご参加はZoomを活用します。Zoomの使い方については、下記をご確認ください。
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・初めて接続する方は、15分前に入室し、事前に接続確認を行っていただければ安心です。また、前日までに資料のダウンロードやZoomの通信テスト等の確認をお願いいたします。当日は会場対応のため、お問合せには対応できない場合があります。
・セミナー当日は、一部、ワークがあります。オンラインでのセミナー参加される方につきましては、講師・参加者の表情がお互いに見えた方が安心して参加することができます。そのため、セミナー当日はマイクとカメラを有効にして、ご参加いただければと思います。
※ご相談無く、マイク・カメラが映らない場合は、セミナーに参加できない場合があります。

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