事例に基づく生前対策提案のケーススタディ ワークで学ぶ生前対策提案

定例会の内容

顧客の要望に合わせた提案・設計・受任手法が学べる実践で学べる!実践型オンラインセミナー開催

近年、いろんな媒体で情報を取得し知識をつけ、家族構成も多様化している顧客のご相談内容は、十人十色。十人いたら十人の異なる資産・家族構成・要望があり、それぞれの状況に合わせて適切な提案をする、ということが士業・専門家に求められ・顧客に期待されているスキルです。

また、対策手法も多種多様。家族信託・生前贈与・生命保険・遺言・成年後見等、それぞれの特色を見極め、顧客の要望に合わせた設計ができることが基本スキルであり、そのうえでどうアウトプットしていくのかということが重要です。

この提案スキルが高ければ高いほど顧客の満足感をみなすことができ、「相続についてこの人にすべてを任せたい」という信頼関係を作ることができるます。今回のセミナーでは、実践的にワークを通して生前対策提案を身につけるための顧客への提案、設計、受注のコツをお伝えしました。

本セミナーは、事前に動画セミナーで学んでいただく「動画パート」と、お客様との相談を通して実践頂く「実践パート」2部構成となっています。基本的に動画パ―ト中心となりますので、購入の際はご了承ください。

一方的な聞く・見るだけのオンラインセミナーであれば、それはYouTubeで動画で視聴するのと何ら変わりません。ですから、実際に当日参加した人が、最も学べるような構成の新しいかたちのzoomを使ったストーリ型オンラインセミナーという実験的な企画。全国の士業・専門家が気軽に集まれるという特色を活かしたゲーム感覚のセミナーは大好評でした。

動画パート
  • 顧客相談における5つのステップ
  • 顧客への提案、設計、受注のコツ
  • 資産承継と財産管理を設計する際にヒアリングすべきポイント
  • 信託、遺言、贈与、売買、生命保険それぞれの制度の特徴と活用方法
  • 事例から学ぶ生前対策の設計から提案方法
実践パート

懇意にしているリーガル銀行の渉外課長斎藤氏よ取るべき対策は?
また優先順位はどうする?税金、法務、家族信託、不動産、事業承継etc…
各先生の持てる知識とコミュニケーション能力を総動員して、この家の将来を一緒に明るいものにする家族の未来をつくる、そんなストーリー構築型のセミナーです。

懇意にしている金融機関の担当者より、皆さんは山田家の相続・事業承継対策の相談同席依頼を受けました。先生の役割は家族関係者に対して専門家としてヒアリング、情報収集をし、対策案を立案していただきます。

【山田家の概要】
亡き山田正一が個人事業として立ち上げた、ダイイチ印刷。
現社長山田廣の父である創業者・山田正一は先祖代々引き継いできた財産を活用し、印刷業を立ち上げ順調に業績を伸ばし40年以上もの実績を積んできた。しかし、15年前に急死し、母山田知世が事業を引き継ぐものの、正一に経営は任せっきりであったことからどのように経営をしていけばいいのかわからず売り上げは年々減少する毎日。
その状況を見かねて、ベンチャー企業で創業メンバーとして働いていた次男廣が会社を退職し、ダイイチ印刷に入社し、会社経営を立て直すことになる。
事業を立て直しつつあるものの、事業を立て直しつつあるものの、自社株の分散、、、などなど、このままでいるとトラブルが発生しかねない問題を孕んでいます。

講 師

司法書士事務所リーガルエステート
代表 斎藤竜

士業・専門家など生前対策コンサルを行う「先生業」の「収益を生み出す力」を高める専門家。
「たった1年半で35件の家族信託を受注したリーガルエステート流営業術」をベースに集客、ブランディング、セミナー企画、実務ツール制作等生前対策コンサルに必要なノウハウを提供している。
年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、生前対策コンサルティングの第一人者として数多くの士業・専門家から圧倒的な支持を得ている。

■著書
「士業・専門家のためのゼロから始める家族信託活用術」
「生前対策案件完全攻略パッケージ&DVD9巻」(DVD)
「まずここから取り組む!家族信託の第一歩 全3巻」(DVD)
「士業・専門家のための家族信託4類型と活用術」(書籍付DVD)
「IT・AI化で仕事が無くなる!?明るい5年後のために!今、始める生前対策コンサル」(DVD)
「家族信託実践講座・契約書の作成と登記」(DVD)
「家族信託の提案書付き!事業承継対策での活用と提案」(DVD)
「落としてはいけない!信託実務の法務と税務のポイント」(DVD)
『士業・専門家のための 家族信託の活用術 改訂版』
「家族信託」の実務 最新情報(書籍付DVD)

イベント概要

事例に基づく生前対策提案のケーススタディ ワークで学ぶ生前対策提案

【料  金】:11,000円(税込)
※動画配信サービスという性質上、動画の購入手続が完了した後はキャンセル・商品の返品をお受けすることができませんのでご留意ください。
【配布資料】
・「相続専門家が知っておきたい相続税対策と各種特例の設計活用方法」講演部分(129分)
・セミナーレジュメ(PDF)
・ワークシート(PDF)
・提案書サンプル(PDF)

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■リーガルエステートが提供する家族信託・生前対策コミュニティー(LFT)という士業・専門家コミュニティーに加入いただきますと、リーガルエステートが提供してきた過去のセミナー動画すべてを閲覧することができます。また、動画でご案内している実務や営業で使える100以上のツールをご提供しています。月額20000円(税別)からご参加可能です。
※動画、レジュメ等につきましては予告なく終了・変更となる場合があります。
》LFTの詳細はこちらからご確認ください。
※この内容は、2021年4月14日に撮影された内容になります。ご了承ください。

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