セミナー内容

“誤解されない”専門家のための文書と説明技術とは？

いま、家族信託の実務においては「契約書を作って終わり」では、顧客からの信頼や満足を得ることが難しくなっています。高齢化、資産の複雑化、税制改正などを背景に、信託契約そのものよりも、その後に発生する実務や、将来の相続人との関係性までを見据えた説明が求められる時代に入りました。

とくに近年は、信託契約後に「譲渡所得税がかかるなんて聞いていない」「名義変更や税務申告が大変だった」「信託終了の際もこんなに手続きがあることを知らなかった」といった、“聞いていない”“説明されていない”という声が受託者や専門家に向けられる事例が増えています。

こうしたトラブルの多くは、契約書の不備ではなく、事前に“説明すべきことを十分に説明していなかった”という説明責任の欠如に原因があります。だからこそ今、必要なのが「重要事項説明書」です。契約書ではカバーしきれない制度上の留意点、税務や運用リスク、信託終了時の実務負担などを、顧客に分かりやすく伝えたうえで、署名をもって“説明済み”と記録に残すことが、現場に求められています。

本セミナーでは、家族信託の設計や受任時に生じやすい誤解・クレーム・税務トラブルを未然に防ぐ“守りの実務”について、豊富な実例と、すぐに使える文例・書式を交えて、具体的に解説している動画になっています。

セミナー内容

●信託契約書だけでは守れない！専門家が果たすべき“説明義務”の範囲とリスク回避の視点
●“誤解されないために”重要事項説明書で防げるリスクとは？
●実務でそのまま使える！“見える化”しておくべき説明事項と記載例
●クレームを未然に防ぐ同意書＆説明文の実例
●信託契約後の“動き出し”を支えるチェック項目とは？

※この内容は、2025年6月13日に撮影された内容になります。ご了承ください。

講　師

司法書士事務所リーガルエステート
代表　斎藤竜

士業・専門家など生前対策コンサルを行う「先生業」の「収益を生み出す力」を高める専門家。
「たった１年半で３５件の家族信託を受注したリーガルエステート流営業術」をベースに集客、ブランディング、セミナー企画、実務ツール制作等生前対策コンサルに必要なノウハウを提供している。
年間６０件以上のセミナーを全国各地で行い、生前対策コンサルティングの第一人者として数多くの士業・専門家から圧倒的な支持を得ている。

■著書
「士業・専門家のためのゼロから始める家族信託活用術」
「士業はマーケティングが９割」
「生前対策案件完全攻略パッケージ＆ＤＶＤ９巻」（DVD）
「まずここから取り組む！家族信託の第一歩　全3巻」（DVD）
「士業・専門家のための家族信託４類型と活用術」（書籍付DVD）
「ＩＴ・ＡＩ化で仕事が無くなる！？明るい５年後のために！今、始める生前対策コンサル」（DVD）
「家族信託実践講座・契約書の作成と登記」（DVD）
「家族信託の提案書付き！事業承継対策での活用と提案」（DVD）
「落としてはいけない！信託実務の法務と税務のポイント」（DVD）
『士業・専門家のための　家族信託の活用術　改訂版』
「家族信託」の実務 最新情報（書籍付DVD）

イベント概要

家族信託の説明責任をカバーする「重要事項説明書」作成実務対応

【料　　金】：２２，０００円（税込）
※動画配信サービスという性質上、動画の購入手続が完了した後はキャンセル・商品の返品をお受けすることができませんのでご留意ください。
【配布資料】
■　購入いただいた商品情報
・「家族信託の説明責任をカバーする「重要事項説明書」作成実務対応」講演部分（105分)
・【レジュメ】家族信託の説明責任をカバーする「重要事項説明書」作成実務対応

注意事項　※必ずお読みください。

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