セミナー内容
“誤解されない”専門家のための文書と説明技術とは？
いま、家族信託の実務においては「契約書を作って終わり」では、顧客からの信頼や満足を得ることが難しくなっています。高齢化、資産の複雑化、税制改正などを背景に、信託契約そのものよりも、その後に発生する実務や、将来の相続人との関係性までを見据えた説明が求められる時代に入りました。
とくに近年は、信託契約後に「譲渡所得税がかかるなんて聞いていない」「名義変更や税務申告が大変だった」「信託終了の際もこんなに手続きがあることを知らなかった」といった、“聞いていない”“説明されていない”という声が受託者や専門家に向けられる事例が増えています。
こうしたトラブルの多くは、契約書の不備ではなく、事前に“説明すべきことを十分に説明していなかった”という説明責任の欠如に原因があります。だからこそ今、必要なのが「重要事項説明書」です。契約書ではカバーしきれない制度上の留意点、税務や運用リスク、信託終了時の実務負担などを、顧客に分かりやすく伝えたうえで、署名をもって“説明済み”と記録に残すことが、現場に求められています。
本セミナーでは、家族信託の設計や受任時に生じやすい誤解・クレーム・税務トラブルを未然に防ぐ“守りの実務”について、豊富な実例と、すぐに使える文例・書式を交えて、具体的に解説します。
セミナー内容
●信託契約書だけでは守れない！専門家が果たすべき“説明義務”の範囲とリスク回避の視点
●“誤解されないために”重要事項説明書で防げるリスクとは？
●実務でそのまま使える！“見える化”しておくべき説明事項と記載例
●クレームを未然に防ぐ同意書＆説明文の実例
●信託契約後の“動き出し”を支えるチェック項目とは？
LFT会員限定特典
「重要事項説明書（本紙・別紙）」Wordテンプレートをセミナー開催後配信いたします。
講 師
司法書士事務所リーガルエステート
代表 斎藤竜
士業・専門家など生前対策コンサルを行う「先生業」の「収益を生み出す力」を高める専門家。
「たった１年半で３５件の家族信託を受注したリーガルエステート流営業術」をベースに集客、ブランディング、セミナー企画、実務ツール制作等生前対策コンサルに必要なノウハウを提供している。
年間６０件以上のセミナーを全国各地で行い、生前対策コンサルティングの第一人者として数多くの士業・専門家から圧倒的な支持を得ている。
■著書
「士業・専門家のためのゼロから始める家族信託活用術」
「士業はマーケティングが９割」
「生前対策案件完全攻略パッケージ＆ＤＶＤ９巻」（DVD）
「まずここから取り組む！家族信託の第一歩 全3巻」（DVD）
「士業・専門家のための家族信託４類型と活用術」（書籍付DVD）
「ＩＴ・ＡＩ化で仕事が無くなる！？明るい５年後のために！今、始める生前対策コンサル」（DVD）
「家族信託実践講座・契約書の作成と登記」（DVD）
「家族信託の提案書付き！事業承継対策での活用と提案」（DVD）
「落としてはいけない！信託実務の法務と税務のポイント」（DVD）
『士業・専門家のための 家族信託の活用術 改訂版』
「家族信託」の実務 最新情報（書籍付DVD）
イベント概要
家族信託の説明責任をカバーする「重要事項説明書」作成実務対応
【日 程】：２０２５年６月１３日（金）
【時 間】：１５：００ ～ １７：００
【参 加 費】：ＬＦＴ会員：無料、一般参加：２２，０００円（税込）
【主 催】：株式会社リーガルエステート
オンライン受講
【会場】Web配信（Zoom）
》ZOOMについては下記を確認して下さい。
注意事項 ※必ずお読みください。
・購入後のキャンセルは不可とさせていただきます。
・１名ずつでのお申込みをお願いいたします。複数名での視聴や無断での視聴URLの共有は禁止とさせていただきます。但し、LFT会員の方は１会員様につき４名様まで視聴いただくことが可能です。２名様以上ご参加の場合には、備考欄にご参加予定の方のお名前をご記入ください。
・当日ご欠席の場合、レジュメのみデータでお送りさせていただく形になりますのでご了承ください。
・お支払い方法は、別途メールにてご連絡させていただきますが、銀行振込かpaypalによるクレジット決済のどちらかとなります。
・リーガルエステートが運営する「生前対策・家族信託コミュニティー～LFT～」の会員は無料で参加できます。詳しくは、「生前対策・家族信託コミュニティー～LFT～」をご確認ください。
オンラインでセミナーに参加される方への注意点
・セミナー開催中にワークがありますので、セミナー運営中の途中入場・途中退室はお断りしております。
・オンラインでのセミナーのご参加はZoomを活用します。Zoomの使い方については、下記をご確認ください。
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・初めて接続する方は、15分前に入室し、事前に接続確認を行っていただければ安心です。また、前日までに資料のダウンロードやZoomの通信テスト等の確認をお願いいたします。当日は会場対応のため、お問合せには対応できない場合があります。
・セミナー当日は、一部、ワークがあります。オンラインでのセミナー参加される方につきましては、講師・参加者の表情がお互いに見えた方が安心して参加することができます。そのため、セミナー当日はマイクとカメラを有効にして、ご参加いただければと思います。
※ご相談無く、マイク・カメラが映らない場合は、セミナーに参加できない場合があります。
