セミナー内容

相続・信託専門家が知るべき「家族年金」と「法人保険」の実践活用術

今、相続や信託の現場では「節税」や「資産承継」だけでは顧客の期待を超えることはできません。令和5年度税制改正で 「生前贈与の持ち戻し期間が3年→7年に延長」 され、従来の節税手法が通用しにくい状況が生まれています。顧客が本当に求めているのは、家族構成やライフステージに合わせたパーソナライズされた提案です。

特に生命保険は、その商品設計やルールが頻繁に変わるため、常に最新情報を取り入れた提案力が専門家としての信頼につながります。生命保険は単なる節税対策を超え、「家族年金」や「法人保険」を活用した資産形成とリスク管理において、顧客満足度を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

本セミナーでは、「家族年金」という独自の制度設計と法人保険の応用的な活用法を通じて、顧客との長期的な信頼関係構築や次世代への資産形成支援を実現する具体的な方法を学びます。さらに、令和5年度税制改正後の新しい資産形成戦略についても具体的な事例を交えて解説します。他社との差別化を図りたい方、顧客から「この人に相談してよかった」と言われたい方は、この機会をお見逃しなく！

セミナー内容

〇すべては家計簿から始まる！
〇誰も提案していない、でも一番大切な「3つの現金」
〇家族年金は「家族の、家族による、家族のための年金制度」
〇なんだそういうことか！初心者が学ぶ法人保険
〇手続報酬からコンサルティング報酬へ

講　師

【講　師】
スリーナインコンサルティング株式会社　代表取締役
一般社団法人プライベートコンサルタント協会　代表理事
青山誠　氏

「お客様の人生」という時間軸をコンサルティングの切り口に法務・税務など超越したプライベートコンサルティングを確立。様々な人生経験で培った圧倒的な傾聴力・会話力でお客様の心をグリップ。家族カウンセリングをベースとする独自のコンサルティングスタイルは、『第３者』ではなく『第３の家族Ⓡ』という新たな在り方を提案。
「第3の家族Ⓡ」はお客様からの絶大な支持を頂く一方、ファミリービジネスや総資産営業を掲げる企業からの人材育成の研修依頼も多数。
提案型営業パーソン向け営業支援・士業向けコンサルティング支援を得意とし、セミナー・研修はエンド向け・プロ向け共に分かりやすく且つ「実践できる！」と好評を得ている。

イベント概要

【生前対策・家族信託コミュニティー～ＬＦＴ～2025年6月定例会】
相続・信託専門家の差別化を生む生命保険活用法＜応用編＞
～家族年金と法人保険で広がるコンサルティング～

【日　 　程】：２０２５年６月１１日（水）
【時　 　間】：１５：００　～　１７：００
【参  加  費】：ＬＦＴ会員：無料、一般参加：２２，０００円（税込）
【主　 　催】：株式会社リーガルエステート
【懇  親  会】：同日　18:00～20:00（7,000円前後）　※会場は調整中です（横浜周辺のお店）。

会場受講

【会場】リーガルエステート本社　11Fロビーにて受付後ご案内
【住所】〒220-0005　横浜市西区南幸一丁目１番１号ＪＲ横浜タワー12階STATION SWITCH
【アクセス】JR・京急・東急・相鉄・横浜高速鉄道・市営地下鉄「横浜」駅　徒歩1分（JR北改札より直結）

オンライン受講

【会場】Web配信（Zoom）
》ZOOMについては下記を確認して下さい。

注意事項　※必ずお読みください。

・購入後のキャンセルは不可とさせていただきます。
・１名ずつでのお申込みをお願いいたします。複数名での視聴や無断での視聴URLの共有は禁止とさせていただきます。但し、LFT会員の方は１会員様につき４名様まで視聴いただくことが可能です。２名様以上ご参加の場合には、備考欄にご参加予定の方のお名前をご記入ください。
・当日ご欠席の場合、レジュメのみデータでお送りさせていただく形になりますのでご了承ください。
・お支払い方法は、別途メールにてご連絡させていただきますが、銀行振込かpaypalによるクレジット決済のどちらかとなります。
・リーガルエステートが運営する「生前対策・家族信託コミュニティー～LFT～」の会員は無料で参加できます。詳しくは、「生前対策・家族信託コミュニティー～LFT～」をご確認ください。

会場受講される方への注意事項

・当日参加者が少人数になってしまった場合は、WEBセミナー開催のみに切り替わる可能性もあります。その点ご了承ください。
・当日、発熱ややむを得ない事情で会場で参加が適わない場合、事前にその旨当事務局のメールアドレス宛にご連絡ください。その場合、オンラインでのセミナー用のZOOMのURLをご案内いたします。

オンラインでセミナーに参加される方への注意点

・セミナー開催中にワークがありますので、セミナー運営中の途中入場・途中退室はお断りしております。
・オンラインでのセミナーのご参加はZoomを活用します。Zoomの使い方については、下記をご確認ください。
　>> ZOOMの使い方はこちらから
・初めて接続する方は、15分前に入室し、事前に接続確認を行っていただければ安心です。また、前日までに資料のダウンロードやZoomの通信テスト等の確認をお願いいたします。当日は会場対応のため、お問合せには対応できない場合があります。
・セミナー当日は、一部、ワークがあります。オンラインでのセミナー参加される方につきましては、講師・参加者の表情がお互いに見えた方が安心して参加することができます。そのため、セミナー当日はマイクとカメラを有効にして、ご参加いただければと思います。
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