セミナー内容

相続・信託専門家が知るべき「家族年金」と「法人保険」の実践活用術

今、相続や信託の現場では「節税」や「資産承継」だけでは顧客の期待を超えることはできません。令和5年度税制改正で 「生前贈与の持ち戻し期間が3年→7年に延長」 され、従来の節税手法が通用しにくい状況が生まれています。顧客が本当に求めているのは、家族構成やライフステージに合わせたパーソナライズされた提案です。

特に生命保険は、その商品設計やルールが頻繁に変わるため、常に最新情報を取り入れた提案力が専門家としての信頼につながります。生命保険は単なる節税対策を超え、「家族年金」や「法人保険」を活用した資産形成とリスク管理において、顧客満足度を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

本セミナーでは、「家族年金」という独自の制度設計と法人保険の応用的な活用法を通じて、顧客との長期的な信頼関係構築や次世代への資産形成支援を実現する具体的な方法を学ぶことができます。さらに、令和5年度税制改正後の新しい資産形成戦略についても具体的な事例を交えて解説しております。他社との差別化を図りたい方、顧客から「この人に相談してよかった」と言われたい方は、この機会をお見逃しなく！

セミナー内容

〇すべては家計簿から始まる！
〇誰も提案していない、でも一番大切な「3つの現金」
〇家族年金は「家族の、家族による、家族のための年金制度」
〇なんだそういうことか！初心者が学ぶ法人保険
〇手続報酬からコンサルティング報酬へ

※この内容は、2025年6月11日に撮影された内容になります。ご了承ください。

講　師

【講　師】
スリーナインコンサルティング株式会社　代表取締役
一般社団法人プライベートコンサルタント協会　代表理事
青山誠　氏

「お客様の人生」という時間軸をコンサルティングの切り口に法務・税務など超越したプライベートコンサルティングを確立。様々な人生経験で培った圧倒的な傾聴力・会話力でお客様の心をグリップ。家族カウンセリングをベースとする独自のコンサルティングスタイルは、『第３者』ではなく『第３の家族Ⓡ』という新たな在り方を提案。
「第3の家族Ⓡ」はお客様からの絶大な支持を頂く一方、ファミリービジネスや総資産営業を掲げる企業からの人材育成の研修依頼も多数。
提案型営業パーソン向け営業支援・士業向けコンサルティング支援を得意とし、セミナー・研修はエンド向け・プロ向け共に分かりやすく且つ「実践できる！」と好評を得ている。

イベント概要

相続・信託専門家の差別化を生む生命保険活用法＜応用編＞
～家族年金と法人保険で広がるコンサルティング～

【料　　金】：２２，０００円（税込）
※動画配信サービスという性質上、動画の購入手続が完了した後はキャンセル・商品の返品をお受けすることができませんのでご留意ください。
【配布資料】
■　購入いただいた商品情報
・「相続・信託専門家の差別化を生む生命保険活用法＜応用編＞　～家族年金と法人保険で広がるコンサルティング～」講演部分（110分)
・【レジュメ】相続・信託専門家の差別化を生む生命保険活用法＜応用編＞｜LFT6月定例会

注意事項　※必ずお読みください。

お申し込み・お支払いについて

• お支払い方法
  「クレジットカード（PayPal）」または「銀行振込」をご利用いただけます。
• 動画の配信時期
  ▶ クレジットカード（PayPal）決済の場合: お手続き完了後、速やかに配信いたします。
  ▶ 銀行振込の場合: 当社にてご入金の確認後、2営業日以内に配信いたします。
• 領収書について
  当サービスでは領収書の個別発行は行っておりません。以下の各明細書を領収書の代えとさせていただきますので、予めご了承ください。
  ▶ クレジットカード（PayPal）決済: カード会社の利用明細書、またはPayPalの利用明細書をご利用ください。
  ▶ 銀行振込: 金融機関発行の振込明細書をご利用ください。

動画・資料のご利用について

• ご視聴方法
  お支払い確認後、ご登録いただいたメールアドレス宛に、動画視聴専用のURLとパスワードをお送りいたします。
• 推奨視聴環境
  快適にご視聴いただくため、安定したインターネット接続環境のもと、最新版のOS・ブラウザ（Google Chrome, Safari, Microsoft Edgeなど）でご視聴ください。
• 資料（レジュメ）の提供
  本セミナーのレジュメ（PDF形式）は、動画視聴ページよりダウンロードいただけます。
• 著作権・禁止事項
  本動画および付属資料の著作権は、株式会社リーガルエステートに帰属します。内容の全部または一部について、当社の事前の許可なく、以下の行為を固く禁じます。
  ▶ 録画、録音、スクリーンショット等による複製
  ▶ URLやパスワードを含む、本コンテンツの第三者への共有、貸与、譲渡
  ▶ インターネット上での公開、転載

その他ご注意事項

• キャンセル・返金
  動画配信サービスの性質上、お申し込み手続き完了後のキャンセル、ご返金は一切お受けできません。
• コンテンツの変更・終了
  本動画および付属資料は、サービス向上のため、予告なく内容の変更または提供を終了する場合がございます。
• 動画の収録日について
  この動画は2025年6月11日に収録されたものです。法改正等の状況により、一部情報が最新でない場合がございます点、ご了承ください。
• 特定商取引法に基づく表示
  こちら のリンク よりご確認ください。
  

より深く学びたい専門家の皆様へ

士業・専門家向けコミュニティ「家族信託・生前対策コミュニティ（LFT）」にご加入いただくと、本動画を含む過去の全セミナー動画が見放題となります。さらに、実務や営業で使える100種類以上のツールもご提供しています。
参加費用：月額22,000円（税込）から
》LFTの詳細はこちらからご確認ください。