【10月14日開催】士業や相続コンサルタントでもできる!相続対策としての保険提案方法

■LFT定例会についてのご案内
◎初めてLFTにご参加される方向けに「家族信託・生前対策コンサルビジネス構築講座」をご用意しております。同セミナーに参加いただいた方は、LFT定例会に1回無料でご招待となります。
》初参加の方はこちら
◎申込は下記のボタンをクリックし、手続きをお願いします。
◎会場でのご参加の方は、お席に確保がございますので、会員様でも申し込んでからお越しいただくようお願いいたします。
LIVE参加の方は、感染症対策を鑑み一般参加者・会員あわせて12名までとさせていただきます。ご了承ください。

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定例会の内容

相続対策専門のFPが教える保険提案の実践手法を事例中心に解説!

相続対策において、生命保険は遺産分割・遺留分・相続税対策、そして納税資金の確保としてもとして活用することができる重要な提案法のの一つです。士業・専門家は、生命保険の特徴を活かし正しく活用するためにも、契約形態や税金関係について把握しておく必要があります。

そして、今、損害保険・火災保険でも認知症対策商品が出ています。
家族信託・民事信託ではできない生前贈与。認知症対策としても活用できる暦年贈与型生命保険など、保険を活用することで、遺言、信託等ではカバーできない対策もとることが可能となります。

家族信託や生前対策とどのように併用するのか、そして、様々な商品を利用してどのように隣接業種とコラボするかというマーケティング要素を含め、様々な視点から株式会社FinCube 執行役員 春見 直人 氏に解説いただきます。

  • 相続対策としての保険活用の基本
  • 家族信託ではできない!認知症後でも活用できる暦年贈与型生命保険
  • 保険を取り入れて、相続コンサルとしての報酬単価を上げる
  • 保険のプロが教える、顧客のタイプ別生命保険の提案方法
  • 保険営業、介護施設は相続案件を持っている!隣接業界とのコラボ方法
  • 損害保険、火災保険を活用した認知症対策と相続税対策

講 師

株式会社FinCube
執行役員 春見 直人 氏

2010年プルデンシャル生命保険入社。2014年頃から相続対策に特化して活動をする。2018年独立、保険代理店株式会社FinCubeとFintech企業であるFinPlanet創業に参画。保険営業や士業向けに相続勉強会を主催し、相続対策に関連し、M&Aや空き家相談にも携わる。大手介護施設と連携し入居者や入居者ご家族の相続相談に乗っている。
2020年度MDRT成績資格会員

イベント概要

【生前対策・家族信託コミュニティー~LFT~2020年10月定例会】
「士業や相続コンサルタントでもできる!相続対策としての保険提案方法」

【日   程】:2020年10月14日(水)
【時   間】:13:30 ~ 16:30
【参  加  費】:お一人様 11,000円(税込)
※LFT会員の方は参加無料です。
※初めてLFTにご参加される方向けに「家族信託・生前対策コンサルビジネス構築講座」をご用意しております。同セミナーに参加いただいた方は、LFT定例会に1回無料でご招待となります。
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【主  催】:株式会社リーガルエステート

参加方法① LIVE参加

【会  場】:オフィス東京 D【5階】
【定  員】:12名 ※感染症対策を鑑みLIVEでの参加は少人数とさせていただいております。
【住  所】:東京都中央区京橋1丁目6番8号 コルマ京橋ビル
【アクセス】:JR「東京」駅 八重洲口より 徒歩5分 /東京メトロ銀座線「京橋」駅 6番出口より 徒歩3分 /都営浅草線「宝町」駅 A6出口より 徒歩3分

参加方法② オンライン参加

【会  場】:Web配信(Zoom)
》ZOOMについては下記を確認して下さい。


【スケジュール】
13:20~ 開場・動画配信開始
13:30~15:15 講演
15:15~15:25 休 憩
15:25~16:20 グループワーク
16:20~16:30 LFT次回のご案内


※スケジュールや内容は予告なく変更になる場合がございます。

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注意事項 ※必ずお読みください。

・会場でのLIVE参加につきましては、収容人数及び感染症対策の関係上、定員に達し次第締切とさせていただきます(先着順)。
・セミナー会場入口にアルコール消毒スプレーを設置いたします。
・発熱、咳、くしゃみ等の症状がある方、体調の優れない方は会場でのセミナーのご出席をお控えいただき、オンラインでのセミナー参加に変更いただきますよう、ご協力の程お願い申しあげます。LIVEからオンラインでの参加への変更につきましては、弊社にご連絡ください。
​・スタッフも会場においてマスクを着用させていただくことがございます。
・購入後のキャンセルは不可とさせていただきます。
・当日ご欠席の場合、レジュメのみデータでお送りさせていただく形になりますのでご了承ください。
・お支払い方法は、別途メールにてご連絡させていただきますが、銀行振込かpaypalによるクレジット決済のどちらかとなります。
・LFTでは、初めてLFTにご参加される方向けに「家族信託・生前対策コンサルビジネス構築講座」をご用意しております。同セミナーに参加いただいた方は、特典としてLFT定例会に無料でご招待いたします。
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オンラインでセミナーに参加される方への注意点

・セミナー開催中にワークがありますので、セミナー運営中の途中入場・途中退室はお断りしております。
・オンラインでのセミナーのご参加はZoomを活用します。Zoomの使い方については、下記をご確認ください。
 >> ZOOMの使い方はこちらから
・初めて接続する方は、15分前に入室し、事前に接続確認を行っていただければ安心です。もしも、接続できない場合は、セミナー事務局までお問い合わせください。
・セミナー当日は、一部、ワークがあります。オンラインでのセミナー参加される方につきましては、講師・参加者の表情がお互いに見えた方が安心して参加することができます。そのため、セミナー当日はマイクとカメラを有効にして、ご参加いただければと思います。
※ご相談無く、マイク・カメラが映らない場合は、セミナーに参加できない場合があります。

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