【動画セミナー】士業や相続コンサルタントでもできる!相続対策としての保険提案方法

動画セミナー内容

相続対策専門のFPが教える保険提案の実践手法を事例中心に解説!

相続対策において、生命保険は遺産分割・遺留分・相続税対策、そして納税資金の確保としてもとして活用することができる重要な提案法のの一つです。士業・専門家は、生命保険の特徴を活かし正しく活用するためにも、契約形態や税金関係について把握しておく必要があります。

そして、今、損害保険・火災保険でも認知症対策商品が出ています。
家族信託・民事信託ではできない生前贈与。認知症対策としても活用できる暦年贈与型生命保険など、保険を活用することで、遺言、信託等ではカバーできない対策もとることが可能となります。

家族信託や生前対策とどのように併用するのか、そして、様々な商品を利用してどのように隣接業種とコラボするかというマーケティング要素を含め、様々な視点から株式会社FinCube 執行役員 春見 直人 氏に解説しております。

  • 相続対策としての保険活用の基本
  • 家族信託ではできない!認知症後でも活用できる暦年贈与型生命保険
  • 保険を取り入れて、相続コンサルとしての報酬単価を上げる
  • 保険のプロが教える、顧客のタイプ別生命保険の提案方法
  • 保険営業、介護施設は相続案件を持っている!隣接業界とのコラボ方法
  • 損害保険、火災保険を活用した認知症対策と相続税対策

※この内容は、2020年10月14日に撮影された内容になります。ご了承ください。

冒頭10分無料配信

ただいま準備中

講 師

株式会社FinCube
執行役員 春見 直人 氏

2010年プルデンシャル生命保険入社。2014年頃から相続対策に特化して活動をする。2018年独立、保険代理店株式会社FinCubeとFintech企業であるFinPlanet創業に参画。保険営業や士業向けに相続勉強会を主催し、相続対策に関連し、M&Aや空き家相談にも携わる。大手介護施設と連携し入居者や入居者ご家族の相続相談に乗っている。
2020年度MDRT成績資格会員

セミナー概要

士業や相続コンサルタントでもできる!相続対策としての保険提案方法

【料  金】:10,000円(税別)
※動画配信サービスという性質上、動画の購入手続が完了した後はキャンセル・商品の返品をお受けすることができませんのでご留意ください。
【配布資料】
・「士業や相続コンサルタントでもできる!相続対策としての保険提案方法」セミナー動画(171分)
・セミナーレジュメ(PDF)
・グループワーク回答(PDF)
・参考資料(PDF)
(1)50歳男性終身保険
(2)認知症保険
(3)贈与保険
(4)45歳男性一時所得形態終身保険
(5)相続に資する生命保険活用例

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■リーガルエステートが提供する家族信託・生前対策コミュニティー(LFT)という士業・専門家コミュニティーに加入いただきますと、リーガルエステートが提供してきた過去のセミナー動画すべてを閲覧することができます。また、動画でご案内している実務や営業で使える100以上のツールをご提供しています。月額20000円(税別)からご参加可能です。
※動画、レジュメ等につきましては予告なく終了・変更となる場合があります。
》LFTの詳細はこちらからご確認ください。
※この内容は、2020年10月14日に撮影された内容になります。ご了承ください。

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