【11月11日開催】商事信託×オリックス銀行を活用した家族信託提案の最前線

■LFT定例会についてのご案内
◎初めてLFTにご参加される方向けに「家族信託・生前対策コンサルビジネス構築講座」をご用意しております。同セミナーに参加いただいた方は、LFT定例会に1回無料でご招待となります。
》初参加の方はこちら
◎申込は下記のボタンをクリックし、手続きをお願いします。
◎会場でのご参加の方は、お席に確保がございますので、会員様でも申し込んでからお越しいただくようお願いいたします。
LIVE参加の方は、感染症対策を鑑み一般参加者・会員あわせて12名までとさせていただきます。ご了承ください。

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定例会の内容

「商事信託×オリックス銀行」活用事例公開!気になるリバースモーゲージ型ローンも解説します

家族信託は、今や財産管理対策の一手法として、認知度は大きく上昇してきました。確かに家族の中だけで財産管理ができたら、親が認知症になったあとも心配や不安なく過ごせることでしょう。
しかし、家族信託がどのご家族にも当てはまるわけではありません。ご家族に財産を任せられる方が不在の場合、または、任せてもいいか不安な場合は、第三者を介在した商事信託を組むことも視野に入れる必要があるでしょう。第三者に依頼すると、信託する不動産管理は、プロが対応してくれますので経営は安心のほか、財産管理も安心できます。

そんな商事信託について、家族信託の違いや活用方法を事例ベースでスターツ信託株式会社 取締役 営業開発部長 鈴木真行 氏に解説いただきます。

また、年金や長生きのリスクに対する不安が高まる中、住み慣れた我が家に暮らしながら必要な資金を金融機関から借りられる、家族信託を付帯した新しいかたちの「リバースモーゲージ型ローン」。そして、全国どこからでも非対面で口座開設できるインターネット専用の信託口口座や、信託内融資に関して、オリックス銀行株式会社の皆様をお招きして解説いただきます。

  • 最近の民事信託・商事信託コンサルティングの動向
  • 民事信託、商事信託、遺言(任意後見)の違いと活用方法
  • 商事信託を活用した不動産管理、融資、建築スキームの流れ
  • 商事信託を利用した場合の信託後融資と資産組換の実務
  • インターネットバンキングを利用した信託口口座による金銭管理
  • 家族信託を利用した信託内借入とリバースモーゲージとは?
  • 商事信託×オリックス銀行を活用した信託財産管理の提案方法

講 師

第一部・グループワーク講師

スターツ信託株式会社
取締役 営業開発部長  鈴木真行 氏

入社後、スターツグループの主要不動産部門に在籍。また、コンサルティング部門在籍時には、資産家の税務対策や相続事業承継をサポートするタックス事業や個人のライフコンサルティングを行うライフサポート事業(現在の住まプラ事業)の立上げを担当し、不動産だけでなく金融商品、生命保険、損害保険、相続・事業継承の各分野にわたってコンサルティングの実績があります。現在は、スターツ信託で主に不動産オーナー、企業経営者などの富裕層に対する財産コンサルティング業務を担当。信託分野だけでなくファイナンシャル・プランニング全般に精通しており、近年は税理士や金融機関などと連携して幅広く活動しています。

CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士・1種証券外務員

第二部講師

■「信託内借入」パート講師
オリックス銀行株式会社
ウェルスマネジメント部 営業第一課 苅田 昂介氏

オリックス銀行入社後、アパート1 棟やマンション1 室を対象とした不動産投資ローン業務に従事。不動産会社への出向を経て、現在はウェルスマネジメント部に所属。富裕層向けに融資業務、コンサルティング業務を担当。

宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー(AFP)
家族信託コーディネーター他

■「信託口口座」パート講師
オリックス銀行株式会社
資産運用営業部 吉田 紀美子氏

オリックス銀行入社後、住宅ローンの融資・債権管理、資産流動化における不動産や金銭債権信託の財産管理、および個人向けの遺言代用信託の販売を担当。2018年に「家族信託」に関わるコンサルティングサービス「家族信託サポートサービス」と信託口口座の商品化に携わり、家族信託コンサルタントとして、お客さまや専門士業の方からのご相談に対応しております。

家族信託コーディネーター・家族信託専門士
宅地建物取引士(合格者)
ファイナンシャル・プランナー(FP2級)
証券外務員1種他

■「リバースモーゲージ」パート講師
オリックス銀行株式会社
営業第一部ローン開発課 増田 明子氏

オリックス入社後2000年よりオリックス銀行に出向。1Rマンションやアパートなど収益不動産向けの融資業務に長く携わり、現在は新商品開発チームで提携先の新規開拓やリバースモーゲージローンなどの販売促進を担っている。

宅地建物取引士(合格者)
FP技能士2級

イベント概要

【生前対策・家族信託コミュニティー~LFT~2020年11月定例会】
「商事信託×オリックス銀行を活用した家族信託提案の最前線」

【日   程】:2020年11月11日(水)
【時   間】:13:30 ~ 16:30
【参  加  費】:お一人様 11,000円(税込)
※LFT会員の方は参加無料です。
※初めてLFTにご参加される方向けに「家族信託・生前対策コンサルビジネス構築講座」をご用意しております。同セミナーに参加いただいた方は、LFT定例会に1回無料でご招待となります。
》初参加の方はこちら
【主  催】:株式会社リーガルエステート

参加方法① LIVE参加

【会  場】:オフィス東京 D【5階】
【定  員】:12名 ※感染症対策を鑑みLIVEでの参加は少人数とさせていただいております。
【住  所】:東京都中央区京橋1丁目6番8号 コルマ京橋ビル
【アクセス】:JR「東京」駅 八重洲口より 徒歩5分 /東京メトロ銀座線「京橋」駅 6番出口より 徒歩3分 /都営浅草線「宝町」駅 A6出口より 徒歩3分

参加方法② オンライン参加

【会  場】:Web配信(Zoom)
》ZOOMについては下記を確認して下さい。


【スケジュール】
13:20~ 開場・動画配信開始
13:30~14:50 講 演(80分) 講師:スターツ信託株式会社 鈴木真行 氏
14:50~15:00 休 憩 ①
15:00~15:40 講 演(40分) 講師:オリックス銀行株式会社
15:40~15:50 休 憩 ②
15:50~16:20 グループワーク(30分) 講師:スターツ信託株式会社 鈴木真行 氏
16:20~16:30 LFT次回のご案内


※スケジュールや内容は予告なく変更になる場合がございます。
※オリックス銀行様講演の資料については配布をせず、画面共有・投影のみとなりますので、ご了承ください。

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注意事項 ※必ずお読みください。

オリックス銀行様講演の資料については配布ができません。当日のセミナーでの投影のみとなる点ご了承ください。
講演に関する、録音・録画・スクリーンショットなどによる転写、引用は禁止とさせていただきます。
・会場でのLIVE参加につきましては、収容人数及び感染症対策の関係上、定員に達し次第締切とさせていただきます(先着順)。
・セミナー会場入口にアルコール消毒スプレーを設置いたします。
・発熱、咳、くしゃみ等の症状がある方、体調の優れない方は会場でのセミナーのご出席をお控えいただき、オンラインでのセミナー参加に変更いただきますよう、ご協力の程お願い申しあげます。LIVEからオンラインでの参加への変更につきましては、弊社にご連絡ください。
​・スタッフも会場においてマスクを着用させていただくことがございます。
・購入後のキャンセルは不可とさせていただきます。
・当日ご欠席の場合、レジュメのみデータでお送りさせていただく形になりますのでご了承ください。
・お支払い方法は、別途メールにてご連絡させていただきますが、銀行振込かpaypalによるクレジット決済のどちらかとなります。
・LFTでは、初めてLFTにご参加される方向けに「家族信託・生前対策コンサルビジネス構築講座」をご用意しております。同セミナーに参加いただいた方は、特典としてLFT定例会に無料でご招待いたします。
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オンラインでセミナーに参加される方への注意点

・セミナー開催中にワークがありますので、セミナー運営中の途中入場・途中退室はお断りしております。
・オンラインでのセミナーのご参加はZoomを活用します。Zoomの使い方については、下記をご確認ください。
 >> ZOOMの使い方はこちらから
・初めて接続する方は、15分前に入室し、事前に接続確認を行っていただければ安心です。もしも、接続できない場合は、セミナー事務局までお問い合わせください。
・セミナー当日は、一部、ワークがあります。オンラインでのセミナー参加される方につきましては、講師・参加者の表情がお互いに見えた方が安心して参加することができます。そのため、セミナー当日はマイクとカメラを有効にして、ご参加いただければと思います。
※ご相談無く、マイク・カメラが映らない場合は、セミナーに参加できない場合があります。

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