定例会の内容
お客様の要望を絶対に実現できない「間違った契約書」から対処方法を検討し、見落としがちな落とし穴と本来あるべき信託契約条項について学びます！
家族信託をするということは、言い方を変えると、長期間家族の資産管理方法に影響が及ぶ、ということです。ご家族構成や資産状況でお客様一人ひとり運用の違う契約書をオーダーメイドで作成する家族信託作成は、士業・専門家の技術が問われます。条項一つないだけで想定外のトラブルになり、お客様に大きな負担をかけることになる家族信託の根幹作業といって間違いありません。
最近、信託を手掛ける専門家でも話題になった東京地裁令和３年９月１７日判決での信託専門家に対する説明義務違反による不法行為責任問題や今後、厚生労働省専門家会議でも取り上げられている「一時後見人」制度の導入など、日々最新の情報を収集していく必要があります。
お客様が士業・専門家に依頼しているということは、家族信託という制度がまだ歴史が浅いといったとしても、クライアントは税金や契約上の不備がないことを当然に期待しています。それを踏まえた信託契約書を作成するには、様々な観点から勉強をする必要があり、最近よく出回っている「家族信託契約書のひな型」を活用するにしても、それをお客様の要望にあったものに訂正するスキルを身につけておくことが重要です。
今回は、『家族信託契約書を実践的に学ぶ』ということを目的に、事例をもとにこちらが用意した「間違った契約書」をワーク形式に指摘しあい訂正方法を検討するセミナーを企画しました。失敗するポイントを学び、対処方法を理解することは、お客様のニーズにあわせた契約書の設計方法を身につける絶好の機会といえるでしょう。
また、先月のLFT定例会より引き続き、家族信託の第一線で活躍しているよ・つ・ば親愛信託総合事務所 司法書士 河合保弘 氏に講演いただきますので、講義内容はとても信頼できる内容となっております。
そして家族信託組成数200件を超える信託サポート件数TOPクラスのリーガルエステート 代表司法書士 斎藤竜も解説しています。
セミナーの中では、東京地裁令和３年９月１７日判決と「一時後見人」制度の概要についてもお伝えしています。
- 認知症対策だけの家族信託は消滅する？一時後見人制度と専門家が取り扱うべき信託の形
- 専門家責任を追及している？東京地裁令和３年９月１７日判決の概要
- 頼りすぎてはいけない！契約書のひな型を使う危険性
- 実はリスクだらけ？信託契約書に最低限記載が必要な条項とは？
- 「間違った信託契約書」から学ぶ信託契約条項の失敗事例と対処方法を解説
- その家族信託契約書では課税されるかも!?チェックしておきたい課税上の留意点
- 契約条項はこのようにつくる！トラブルを未然に防ぐ信託契約書の作成テクニック
※この内容は、2022年1月12日に撮影された内容になります。ご了承ください。
講師
よ・つ・ば親愛信託総合事務所
司法書士 河合保弘 氏
中小企業総務部、医療法人理事などの経歴を経て、平成5年司法書士登録。
開業以来一貫して予防法務とリスクマネジメントを専門とし続け、時代の要請に応じて遺言、種類株式、事業承継、企業再生などを主業務としてきたが、信託法改正以降は信託制度に着目、親愛信託®の組成支援、関連する講演と出版に特に注力しており、出版は小説７作品を含み25冊以上、講演実績は通算1000回を超える。2018年に一度「隠居」したが、社会情勢の変化を鑑みて、2021年４月よりオンライン限定で活動再開。
河合先生出版作品一覧
・「ここまで使える！自己信託＆一般社団法人を活用した資産承継・事業承継」（日本法令、2018年）
・「信託ならもめごとゼロ！新しい相続のススメ」（学研プラス、2016年）
・「知識ゼロからの老後のお金の管理入門」（幻冬舎、2016年）
・「家族信託活用マニュアル」（日本法令、2015年）
・「知識ゼロからの会社の継ぎ方事業承継入門」（幻冬舎、2015年）
・「種類株式&民事信託を活用した戦略的事業承継の実践と手法」（日本法令、2015年）
・「民事信託超入門」（日本加除出版、2014年）
・「ザ・企業再編／地域エクイティへの道」（梓書院、2009年）
・「種類株式プラスα徹底活用法」（ダイヤモンド社、2007年）
・「ＷＩＬＬプロジェクト・間違いだらけの遺言を超える」（出版文化社、2007年）
・「だれも言わなかった新会社法５つの罠と活用法」（出版文化社、2006年）
・「会社の継ぎかたつぶしかた」（日経ＢＰ社、2004年）
その他、共著などを含めて20冊以上
司法書士事務所リーガルエステート
代表 斎藤竜
士業・専門家など生前対策コンサルを行う「先生業」の「収益を生み出す力」を高める専門家。
「たった１年半で３５件の家族信託を受注したリーガルエステート流営業術」をベースに集客、ブランディング、セミナー企画、実務ツール制作等生前対策コンサルに必要なノウハウを提供している。
年間６０件以上のセミナーを全国各地で行い、生前対策コンサルティングの第一人者として数多くの士業・専門家から圧倒的な支持を得ている。
■著書
「士業・専門家のためのゼロから始める家族信託活用術」
「生前対策案件完全攻略パッケージ＆ＤＶＤ９巻」（DVD）
「まずここから取り組む！家族信託の第一歩 全3巻」（DVD）
「士業・専門家のための家族信託４類型と活用術」（書籍付DVD）
「ＩＴ・ＡＩ化で仕事が無くなる！？明るい５年後のために！今、始める生前対策コンサル」（DVD）
「家族信託実践講座・契約書の作成と登記」（DVD）
「家族信託の提案書付き！事業承継対策での活用と提案」（DVD）
「落としてはいけない！信託実務の法務と税務のポイント」（DVD）
『士業・専門家のための 家族信託の活用術 改訂版』
「家族信託」の実務 最新情報（書籍付DVD）
イベント概要
第一線で活躍する司法書士から学ぶ信託契約書作成実務講座
【料 金】：２２，０００円（税込）
※動画配信サービスという性質上、動画の購入手続が完了した後はキャンセル・商品の返品をお受けすることができませんのでご留意ください。
【配布資料】
・「第一線で活躍する司法書士から学ぶ信託契約書作成実務講座」講演部分（63分)
・セミナーレジュメ前半（PDF)
・セミナーレジュメ後半（PDF)
・間違った契約書例（PDF)
・ワークシート（Excel)
注意事項 ※必ずお読みください。
■動画視聴は予告なく、終了・変更となる場合がございます。
■支払い方法については「クレジットカード払い(paypal）」「銀行振込」がご利用いただけます。
■銀行振込の場合、振込明細をもって領収書の発行に代えさせていただきます。
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■特定取引表に基づく表示は こちら からご確認をお願いいたします。
■リーガルエステートが提供する家族信託・生前対策コミュニティー（LFT）という士業・専門家コミュニティーに加入いただきますと、リーガルエステートが提供してきた過去のセミナー動画すべてを閲覧することができます。また、動画でご案内している実務や営業で使える100以上のツールをご提供しています。月額22,000円（税込）からご参加可能です。
※動画、レジュメ等につきましては予告なく終了・変更となる場合があります。
》LFTの詳細はこちらからご確認ください。
※この内容は、2022年1月12日に撮影された内容になります。ご了承ください。
