セミナー内容

融資凍結リスクを完全回避し、金融機関と税務の壁を突破する「信託内借入」の契約・重説実務とは？

賃貸物件の建て替え等における「信託内融資」は有効な手法ですが、金融機関の審査現場では受託者の借入権限に対して極めて慎重な判断が下されます。条項一つで「融資不可」となる事態を避けるには、金融機関の懸念を先回りして解消する緻密な設計と高度な交渉力が不可欠です。

本セミナーでは、難易度の高い「新規融資建替型信託」をテーマに、実務のスタンダードを解説します。受託者の借入・担保設定権限を網羅し、金融機関の法務部を納得させる「条項設計」から、信託契約を分割して担保範囲を限定する「攻めのスキーム」まで具体的に公開します。

また、避けて通れないのが「不動産所得の損益通算禁止」等の税務上の不利益です。これらを単なる知識で終わらせず、顧客が直感的に理解できる説明資料にどう落とし込み、重説で説明責任を果たすかという「守りの技術」を徹底解説します。金融機関との折衝に自信を持ちたい先生、融資案件の税務リスクを完璧に管理したい先生は、ぜひご参加ください。

※信託実務家のための提案書・契約書・重説作成養成講座 第３講座を兼ねます。

セミナー内容

◎ 融資凍結リスクを回避するため、受託者への「借入権限」と「担保権設定権限」を契約書に網羅的に定める方法
◎ 信託内融資に関する 金融実務上のリスクを重説に盛り込む 具体的な記述とは
◎「損益通算の禁止」や「専従者給与リスク」といった税務上の不利益を理解してもらうための説明資料の作成法
◎ 金融機関からの 受益権への質権設定 に対し、信託契約を分割することで担保の範囲を限定する「攻めの設計」

講　師

司法書士事務所リーガルエステート
代表　斎藤竜

士業・専門家など生前対策コンサルを行う「先生業」の「収益を生み出す力」を高める専門家。
「累計400件超の家族信託を受注したリーガルエステート流営業術」をベースに集客、ブランディング、セミナー企画、実務ツール制作等生前対策コンサルに必要なノウハウを提供している。
年間６０件以上のセミナーを全国各地で行い、生前対策コンサルティングの第一人者として数多くの士業・専門家から圧倒的な支持を得ている。

■著書
「士業・専門家のためのゼロから始める家族信託活用術」
「士業はマーケティングが９割」
「生前対策案件完全攻略パッケージ＆ＤＶＤ９巻」（DVD）
「まずここから取り組む！家族信託の第一歩　全3巻」（DVD）
「士業・専門家のための家族信託４類型と活用術」（書籍付DVD）
「ＩＴ・ＡＩ化で仕事が無くなる！？明るい５年後のために！今、始める生前対策コンサル」（DVD）
「家族信託実践講座・契約書の作成と登記」（DVD）
「家族信託の提案書付き！事業承継対策での活用と提案」（DVD）
「落としてはいけない！信託実務の法務と税務のポイント」（DVD）
『士業・専門家のための　家族信託の活用術　改訂版』
「家族信託」の実務 最新情報（書籍付DVD）

イベント概要

【生前対策・家族信託コミュニティー～ＬＦＴ～2026年6月定例会】
知識を「知っている」から「使える」へ。 【事例研究：新規融資建替型信託】
金融機関を納得させる信託契約条項と重要事項説明書の作成実務

【日　 　程】：２０２６年６月１０日（水）
【時　 　間】：１５：００　～　１７：００
【参  加  費】：ＬＦＴ会員：無料、一般参加：２２，０００円（税込）
【主　 　催】：株式会社リーガルエステート

オンライン受講

【会場】Web配信（Zoom）
》ZOOMについては下記を確認して下さい。

本セミナーは信託実務家のための提案書・契約書・重説作成養成講座の第３講座です

本セミナーは、全６講座ある講座の第３回目となっています。詳細をチェックしたい方は以下より確認してみてください。

注意事項　※必ずお読みください。

【お申込み・お支払いについて】

・お申込み単位： 原則として、お一人様ずつお申込みください。
※LFT会員の方の複数名参加について：LFT会員様は、1会員様につき4名様までご視聴いただけます。2名様以上でご参加の場合は、お申込み時の備考欄にご参加予定の方全員のお名前（フルネーム）をご記入ください。
・参加費のお支払い： お申込み受付後、別途お支払い方法（銀行振込またはPayPalによるクレジットカード決済）をメールにてご案内いたします。
・キャンセルポリシー：  ご購入確定後のキャンセル、ご返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・LFT会員の無料参加： リーガルエステートが運営する「生前対策・家族信託コミュニティー～LFT～」の会員様は、本セミナーに無料でご参加いただけます。詳細はコミュニティ案内をご確認ください。

【ご参加にあたって（共通）】

・当日ご欠席の場合： レジュメ資料をお送りいたします。アーカイブ配信（録画視聴）は別途費用がかかりますのでご了承ください。
・著作権について： セミナー内容の録画、録音、撮影、および配布資料の無断転載、複製、第三者への共有は固く禁止いたします。
・個人情報の取り扱い： お預かりした個人情報は、本セミナーの運営および関連するご連絡にのみ利用いたします。

オンラインでセミナーに参加される方への注意点

・ご利用ツール： 本セミナーは「Zoom」を利用して配信します。事前にアプリのインストールおよび接続テストをお願いいたします。
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・事前準備のお願い：
▶ 資料ダウンロード： セミナー資料は開催前日にメールにてお送りします。事前にダウンロードをお願いいたします。
▶ 当日は会場運営も並行しており、個別のお問い合わせ対応が難しい場合がございますので、事前の準備にご協力をお願いいたします。
・セミナー中の参加について：
▶ 途中入退室： 円滑なセミナー運営およびワーク進行のため、原則としてセミナー中の途中入退室はお控えください。
▶ マイク・カメラのご利用： 一部、双方向のワークを予定しております。講師や他の参加者の方とのコミュニケーションのため、可能な限りマイクとカメラを有効にしてご参加いただけますようお願いいたします。ご事情により難しい場合は、事前に事務局へご相談ください。